하나금융투자는 18일 포스코케미칼 (253,500원 ▼5,000 -1.93%)에 대해 "성장성은 확고하나 주가가 부담"이라고 밝혔다. 투자의견 중립, 목표주가 5만9000원을 유지했다.
김현수 연구원은 "2분기 실적은 연결 기준 매출 3698억원(YoY+11%, QoQ +4%), 영업이익 167억원(YoY -20%, QoQ -23%)로 컨센서스를 하회했다"며 "음극재 부문의 경우 증설 과정에서 관련 비용 증가에 따른 영업이익률 소폭 하락이 있었던 것으로 추정되며, 인건비 증가 및 자회사 PMC Tech의 침상코크스 판매 가격 하락에 따른 지분법이익 감소 때문"이라고 설명했다.
이어 "전기차 소재 부문의 성장성은 확고하나 높은 가격대에 대한 부담과 함께 향후 자회사 지분법이익 감소 리스크가 Valuation 부담을 더욱 높일수 있다"며 "당분간 높은 주가 수익률을 기대하기 어려울 것으로 판단된다"이라고 전망했다.
- 2019.07.18 07:45
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