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탄소중립, 제조업 문제라구요? 금융 산업도 '발등의 불'

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  • 양성희 기자
  • 김지산 기자
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  • 2021.06.22 04:50
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[탄소중립으로 가는 길](하)-④

[편집자주] 대한민국이 '탄소중립'의 긴 항해를 시작했다. 기존의 화석 연료 의존도가 높은 제조업 강자인 대한민국에 탄소중립은 생존의 필수요건이자 새로운 기회의 장이다. 2050년 탄소 발생 '넷제로' 목표를 달성하기 위한 우리 기업들의 준비 상황, 풀어야할 과제 등을 점검한다.
탄소중립, 제조업 문제라구요? 금융 산업도 '발등의 불'
탄소중립은 제조 기업들만의 현안이 아니다. 금융권도 경영 연속성 차원에서 탄소배출 기업 대출 중단과 함께 녹색 채권 등의 발행에 열을 올린다.

금융업에 있어 탄소중립이 선택이 아닌 필수인 이유는 부실 리스크 때문이다. 올 초 발효된 파리기후협약에 따라 나라별로 탄소배출 감축 목표 달성을 위해 환경 규제를 강화할 수밖에 없는데, 이는 기업 신용으로 이어진다.



탄소배출 기업과 결별, 선택 아닌 생존



한국의 경우 2030년 탄소 배출을 전망치 대비 37% 줄이겠다고 공언한 상태다. 탄소배출 기업에 대한 규제를 기본으로, 저탄소 기술 육성, 투자를 병행할 수밖에 없다. 필연적으로 고탄소 산업 위축과 자산가치 하락, 신용 위기가 뒤따를 가능성이 매우 높다.

해당 기업들과 관계를 맺고 있는 금융기관은 담보가치가 떨어지고 신용 리스크는 점증된다. 은행의 경우 대출 부실, 대손충당금 반영, 실적 악화, 그에 따른 자본 축소와 국제결제은행(BIS) 비율 악화를 피할 수 없다.

한국은행이 지난 2018년 6월 발표한 '기후변화와 금융안정' 보고서에 따르면 국내 은행들의 탄소배출 업종에 대한 익스포저 규모는 2017년 말 기준 53조3000억원, 총자산의 2.3%다. 이 중 잠재손실 규모는 17조9000억원으로 추정된다. 잠재손실이 현실화하면 은행들의 BIS 비율이 평균 15.2%에서 14.1%로 1.1%p 하락할 것으로 추정됐다.

금융당국의 시각도 비슷하다. 금융감독원에 따르면 은행들이 탄소중립에 나서지 않으면 2026년까지는 그럭저럭 버틸 수 있지만 2029년이 되면 평균 BIS 보통주자본비율(2019년 현재 12.4%)이 최소의무 비율(4.5%)에 근접한 4.7%까지 떨어질 것으로 예상했다.

탄소중립, 제조업 문제라구요? 금융 산업도 '발등의 불'


발등에 불 떨어진 은행들, 경쟁적 탄소중립 선언



탄소중립·탈석탄이 생존의 문제로 다가오면서 금융사들은 국내외 석탄화력발전소 건설을 위한 신규 프로젝트 파이낸싱에 참여하지 않겠다고 선언하고 나섰다. 관련 채권을 인수하지 않는 것을 비롯해 기존에 투자된 자산은 리파이낸싱 시점에 최대한 회수하겠다고 예고했다.

KB금융의 경우 2030년까지 탄소배출량을 25% 감축하겠다는 내용의 'KB GREEN WAVE(그린 웨이브) 2030' 전략을 발표했다. 신한금융은 지난해 11월 동아시아 금융그룹 중 최초로 고탄소 배출 기업과 산업에 대출과 투자를 관리하고 산업 내 친환경 금융 지원을 확대하는 제로 카본 드라이브 추진을 선언했다. 하나·우리금융은 2050년까지 탄소중립을 완성하겠다고 밝혔다.

금융권의 탄소중립은 한국판 뉴딜의 한 축인 그린 뉴딜과 맞물려 가속화 되는 모양새다. 금융그룹마다 뉴딜 지원의 구체적인 목표를 제시했는데 하나금융은 지난해 목표를 초과달성 하면서 최종 목표금액을 기존 60조원에서 83조원으로 늘렸다. 한국판 뉴딜과 혁신금융 분야에 대한 투자 목표다. 지난해 이 분야에 26조원 대출, 투자를 실행해 기존 목표의 212%를 달성했다. 탄소중립을 위해선 태양광, 해상풍력, 수소연료전지 3대 핵심분야에 자금을 집중 공급한다.

친환경 투자도 마찬가지다. NH농협금융그룹은 최근 그린뉴딜 인프라 ESG 펀드를 1500억원 규모로 조성했다. 수소, 연료전지, 태양광, 풍력발전 등에 두루 투자한다. 신한금융그룹은 그린뉴딜 펀드를 결성해 구체적인 투자처를 정했다. 경북 봉화에 풍력발전소를 조성하는 '봉화오미산풍력발전 프로젝트'에 자금을 투입했다.

친환경 기업에 대한 혜택도 준다. 우리은행은 녹색인증 등 친환경 인증서를 보유한 기업에 0.1%포인트의 우대금리를 제공한다. 신한은행도 친환경 등 ESG 경영 수준이 우수한 기업에 연 0.2%~0.3% 금리우대를 해 준다.



녹색채권 발행 러시



해당 기업들에 대한 대출 등 지원 규모가 불어난 만큼 재원 마련이 활발하게 이뤄지고 있다. KB금융은 최근 금융지주 처음으로 원화 1100억원 규모로 녹색채권을 발행했다. 이어 하나은행은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로 6억 달러 규모의 ESG채권을 발행했다.

국책은행들도 비슷하다. 녹색금융 지원 비중을 현재 6.5%에서 2030년 13% 수준으로 2배 늘리기로 한 상태다. KDB산업은행, IBK기업은행, 수출입은행 등에서 친환경 기업을 우대하는 일명 '녹색 대출'을 확대하는 방식이다.

금융위원회는 녹색금융 활성화를 위해 지난달 말 정책금융기관들과 공동으로 '그린금융 협의회'를 꾸렸다. 금융지원 과정에서 일부 손실이 발생해도 은행원을 징계하지 않는 면책조항도 구상 중이다.

송홍선 자본시장연구원 선임연구원은 "지금의 탄소규제는 10여년 전 교토의정서 이후 잠깐 유행하던 녹색경영과 차원이 다르다"며 "금융의 탄소중립을 실현하기 위해서는 기업들의 협조가 절실한 데 탄소배출 관련 정보 공시 등 제도를 정비할 필요가 있다"고 말했다.



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