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[문답]산은 "대우조선 구조조정은 검토 안해"

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  • 이새누리 기자
  • 2009.01.22 15:46
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정인성 부행장 "한화의 인수 의지 약화가 이유"

정인성 산업은행 부행장은 22일 대우조선해양 매각 무산을 발표하는 기자회견에서 "현재 시점에서 대우조선의 인적 구조조정은 생각하지 않고 있다"며 "기업가치 제고를 위해 다른 기술적인 접근이 가능한지 다각도로 검토하고 있다"고 말했다.

협상 무산의 가장 큰 이유로는 우선협상대상자인 한화의 인수의지 약화를 꼽았다. 한화가 자금조달 과정에서 어려움을 겪으면서 대우조선 인수가에 대해 거듭 생각한 결과라는 설명이다.

다음은 일문일답.

▶이행보증금은 얼마이고 어떻게 처리되나.
=양해각서(MOU)에 나온대로 몰취하게 될 것이다. MOU 해제에는 한화에 귀책사유가 있다고 판단한다. 금액은 약 3000억원이 넘는다.

▶대우조선에 대한 자산매각과 인적구조 개선은 어떤 의미인가.
=구조조정이라는 말은 없다. 대우조선은 대형조선사로서 국제적으로 경쟁력이 있지만 기업가치 제고를 위해 할 수 있는 부분을 다하겠다는 것이다. 인적 구조조정은 염두에 두지 않고 있다. 다각도로 검토 중이다.

▶재입찰 시기는.
=전반적인 경제시장 상황과 주가 및 조선시장 상황을 검토해 시기를 결정하겠다. 일차적인 근거는 분기, 반기말 재무정보가 될 것이라고 판단한다.

▶차상위 우선협상대상자 선정은 고려하지 않았나.
=M&A 관례상 차순위를 정하지만 그럴 수 없을 정도의 가격으로 들어왔기 때문에 선정하지 않았다. 생각했던 가격보다 (후보들이 제출한 가격이) 엄청난 차이가 났다.

▶향후 한화에는 불이익이 없나.
=면밀히 검토한 후 방침을 정하겠다.

▶위약금은 얼마나 더 무나.
=이행보증금 5%를 받고 본계약 체결시 계약금의 10%를 더 받는다. 별다른 제재조항은 없다.

▶이행보증금 사용처는.
=은행에 귀속된다면 캠코의 지분비율 배분이 있어야 하고 남는 부분은 산업자금화해서 필요한 영업자금으로 쓰일 것으로 생각한다.

▶하이닉스 및 현대건설 등 다른 구조조정에 미치는 영향은.
=시장상황을 감안한다고 했기 때문에 중복되지 않도록 고려가 있어야 할 것이다.

▶실사에 대한 책임은.
=MOU를 맺을 시점에 대우조선 노조의 실사 저지가 예상됐고 본계약을 체결한 이후라도 실사 및 가격조정을 할 수 있는 길을 열었다. (한화가) 자금조달능력의 어려움과 인수의지의 약화로 직접적으로 실사가 어렵다고 판단했다고 본다.

매수자 참여도 권유했지만 법적지위를 들어 응하지 않았고 12월말 한번 정도 참관인 자격으로 참여한 게 마지막이다. 확인실사를 매도자가 도와주지 않았다는 것은 사실과 다르다.

▶산은도 이행보증금과 관련한 소송을 검토 중인가.
=MOU대로 처리하면 될 것이다. 몰취를 위해 따로 연구하거나 검토하는 것은 필요 없는 과정이라고 본다. 다만 한화가 이행보증금을 안내기 위해 어떤 조치를 취할지에 대해선 검토할 수 있다.

▶한화의 자금조달계획이 한달 반만에 달라졌는데 산은의 판단착오인가, 한화의 실수인가.
=MOU당시 인수에 대한 한화의 강한 의지가 있었다. 지난해 10월 13일 입찰제안서에는 보유현금, 인수금융, 재무적투자자 투자, 자산매각 통한 자금조달 등 4가지였고 모두 유효하고 적법한 증빙이 들어있었다. 인수대금을 훨씬 상회하는 규모였다.

산은은 나름대로 충분히 검토했고 한화는 여러가지 정황상 자금조달하면서 어려움도 발생하고 분할납부나 분할매각 제안하는 과정에서 판단컨대 인수가격에 대한 다시 생각하는 과정이 있지 않았나 추정한다.

▶산은이 잃은 것과 얻은 것은.
=대우조선이 빨리 경영권을 넘기겠다는 것이 연기돼 아쉽고 매각자금이 들어오게 되면 재원으로 어려운 상황에서 산업자금을 더 공급할 수 있는 여력이 발생하는 기회를 잃었다.

득은 많지 않지만 공적기관으로 취할 수 있는 매각원칙, 공정성, 객관성을 기한 부분이다. 다른 딜이 기다리는데 시장 질서와 M&A 질서를 원천적으로 흔들리게 했을 때 미치는 영향이 있을 거다.

▶대우조선 구조조정은 없는 건가.
=선박, 해양, 건설, 렌트 등 여러 파트에서 어느 형태의 예산을 갖고 가는게 맞는지 재검토해보겠다는 것이다. 큰 덩치임에는 틀림이 없기 때문에 기술적인 접근이 가능하지 않을지 다각도로 모색하겠다는 것이다. 이 시점에서 구조조정을 운운하는 것은 전혀 맞지 않는 요구다.

▶향후 분할매각은 가능한가.
=현재로는 밝히기 어렵다.

▶금융위기 상황을 감안해야 하는 게 아니냐는 목소리도 있다.
=천재지변의 금융위기가 왔는지에 대해선 견해가 다르다. 어려운 것은 사실이지만 마비까지 오진 않았다. 한화가 힘들면 PEF 방법으로, 나중에 제값을 받을 수 있도록 되팔고 추가이익을 한화에 돌려주겠다고 했다.



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