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우리투자證, 2000시대엔 장기투자가 답

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  • 최명용 기자
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  • 2010.11.11 09:04
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우리자자손손백년투자펀드

우리투자증권은 올해 4분기 목표 코스피 지수를 1920으로 제시한 바 있다. 코스피지수는 이미 목표치를 넘어섰고 2000을 바라보고 있다. 지수 2000시대엔 우량주에 장기 투자하는 전략이 바람직하다. 우리투자증권이 지수 2000시대에 추천하는 펀드는 신개념 장기투자 펀드인 '우리 자자손손 백년투자 펀드'(이하 백년펀드)다.

백년펀드는 코스피 대비 초과수익 추구가 가능한 블루칩 지수를 추종하는 인덱스 기법을 기본 투자전략으로 삼는다. 블루칩 지수는 각 업종을 대표하는 상위 1,2위 종목에 동일가중방식으로 투자하는 지수이다.

운용기법은 단순하다. 누구나 알 수 있는 업종 대표주에 동일 비중으로 투자해 일반 투자자가 이해하기 쉬운 구조다.

그러나 단순히 지수를 추종하는 인덱스 펀드의 단점을 보완했다. 운용 중 펀드 성과가 코스피 대비 3개월 이상 낮을 경우 운용자산의 30%까지 성장형 포트폴리오를 편입한다.

업종 1, 2위의 종목에 투자하기 때문에 펀드의 규모가 커지더라도 이에 흔들리지 않고 일관성 있게 운용할 수 있다. 정해진 운용방법에 따라 운용하기 때문에 일반 액티브 펀드와 달리 매니저의 주관이 개입할 여지가 작고, 펀드매니저 교체 등에 따른 리스크도 최소화했다.

백년펀드가 추종하는 블루칩 지수는 주식회전율이 47.18%(2009년 기준) 정도로 업계 액티브 펀드 평균 200%~300%에 비해 매우 낮다. 회전율이 낮으면 운용비용이 절감돼 장기투자 시 복리효과도 누릴 수 있다.

우리투자증권 관계자는 "단기 고수익을 추구하는 액티브 펀드는 투자자가 높은 비용을 부담해야 하는 구조다"며 "자자손손 물려줄 정도로 장기적이고 안정적인 수익을 추구해 투자자들의 신뢰를 얻고자 한다"고 밝혔다.

백년펀드의 보수는 클래스 A는 연 1.19%, 클래스 C1은 2.04%, Ce는 1.52%다.

우리투자證, 2000시대엔 장기투자가 답



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