김효원 연구원은 "현우산업의 3분기 매출액은 265억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 18.8%, 6.3% 증가하며 양호한 외형 성장세를 기록했다"며 "반면 영업이익은 14.1억원으로 전분기대비 18.1% 증가하는 등 2분기를 바닥으로 회복세를 보인 점은 긍정적이나 전년동기대비로는 크게 감소해 여전히 부진했다"고 밝혔다.
그는 "실적이 기대치를 밑돈 것은 전방산업인 LCD업황 부진과 신공장 건설과 관련한 셋업비용이 2분기에 이어 3분기에도 일정부분 반영되었기 때문"이라고 설명했다.
비용감소 등으로 4분기부터는 수익성이 개선될 것으로 예상했다. 김 연구원은 "4분기 실적은 계절적 비수기, LCD패널 재고조정 등으로 외형은 전분기대비 감소가 불가피할 것으로 예상되나 수익성은 신공장 본격 정상화 등에 따른 비용감소 등으로 개선될 것"이라고 전망했다.
그는 또 "내년 실적은 기존 CAPA대비 2배 가까이 늘어난 생산량에다 전방산업 회복, 신공장 셋업완료에 따른 추가 비용부담 완화, 신규제품인 메탈PCB 본격 매출 등으로 큰 폭으로 개선될 것"이라며 "매출액과 영업이익은 각각 1180.5억원, 115.2억원 기록하며 전년대비 21.9%, 79.2%의 큰 폭 증가가 예상된다"고 말했다.
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