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덕산하이메탈, SMD 소재 주력 공급 업체로 비상-SK

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  • 김건우 기자
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  • 2010.11.23 09:40
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SK증권은 23일 덕산하이메탈 (7,670원 상승10 -0.1%)에 대해 삼성모바일디스플레이(SMD)의 소재 주력 공급업체로 비상 중이라고 평가했다. 투자의겨 매수와 목표주가 3만 2000원을 유지했다.

조진호 SK증권 연구원은 "2011년 SMD의 AMOLED의 소재 수요가 올해 대비 245% 급증할 전망이고, 핵심소재를 단독 공급 중인 덕산하이메탈의 수혜가 예상된다"며 "수익성이 좋은 AMOLED 소재 매출 확대로 실적 모멘텀이 부각될 것"이라고 말했다.

조 연구원은 "2011년 2분기 SMD의 AMOLED 5.5G 가동을 시작으로 소재 수요는 올해 3.1톤에서 내년 10.8톤으로 증가한다"며 "AMOLED 소재 과점 공급업체로써 경쟁력이 부각될 전망"이라고 분석했다.

그는 "신규 경쟁업체의 시장 진입 시도가 예상되지만 덕산하이메탈은 제조공정상 노하우 축적에 따른 품질 개선, 수율 증가로 경쟁업체와의 품질/가격 격차는 유지될 전망"이라고 설명했다.

조 연구원은 2011년 덕산하이메탈의 실적을 매출액 1086억원, 영업이익 336억원으로 추정했다.



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