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"만도, 고객 다변화로 수익성 개선…매수"-골드만

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  • 신희은 기자
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  • 2010.12.09 07:41
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골드만삭스는 9일 만도 (37,700원 상승1200 3.3%)에 대해 고객사 다면화가 가시화되고 있다며 투자의견 '매수', 12개월 목표주가 15만5000원으로 분석을 개시했다.

골드만은 "성공적인 고객 다변화 신호가 감지됐고 영업이익률도 지난해 6.5%에서 향후 2012년 8.2% 수준으로 지속적인 개선세를 나타내고 있다"고 진단했다.

골드만은 이어 "내년부터 2012년까지 연평균 순이익 성장률도 24%에 달하고 경쟁업체 대비 주가도 저평가돼 있다"고 호평했다.

4분기 시장 기대치를 밑돌 실적은 단기적인 이슈에 그칠 것이라고 언급했다. 중장기적으로 만도가 미국, 중국, 유럽, 일본 자동차 제조업체에 대한 판매량을 늘려나가 구조적인 발전을 이룰 것이라는 이유에서다.

골드만은 "이들 시장 판매량은 지난해 전체의 22% 비중에서 2012년 33%로 확대될 것"이라며 "일본 부품업체의 고객사 다변화를 통한 성장 스토리가 만도에서도 재현될 것"이라고 기대했다.



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