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"OCI, 4공장 투자로 시장선도…목표價↑"-유진證

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  • 정영일 기자
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  • 2010.12.09 07:51
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OCI 차트
유진투자증권은 9일 OCI (72,000원 상승300 -0.4%)에 대해 폴리실리콘 4공장 투자로 시장을 선도하게 됐다고 평가했다. 투자의견을 '매수'로 상향하고 목표주가도 기존대비 6.3% 오른 40만4000원을 제시했다.

곽진희 유진투자증권 연구원은 "전날 발표한 3공장 2차 투자(7000톤)과 4공장(2만톤) 투자로, 2013년 OCI는 6만2000톤의 생산능력을 갖추게 됐다"며 "이번 투자 발표를 통해 현 폴리실리콘 경쟁체재 내에서 경쟁업체 대비 경쟁우위를 유지하게 될 것으로 예상되고, 장기적인 이익의 가시성 또한 명확해졌다"고 평가했다.

곽진희 연구원은 "내년 OCI의 영업이익은 기존 대비 4% 상향된 7230억원으로 예상된다"며 "3공장 기계적 완공 이후 램프업 과정이 당초 예상보다 약 한 달 당겨질 것이기 때문"이라고 밝혔다. 이어 "2012년과 2013년 추정치 상향은 3공장 2차 투자와 4공장을 실적전망에 반영했기 때문"이라고 밝혔다.

곽 연구원은 "이에 따라 2010~2013년 영업이익 연평균성장률(CAGR)은 24.7%로 예상하며, 2013년 영업이익은 1.3조원으로 예상돼 올해 대비 94.1% 증가할 것"이라고 봤다.

그는 "중국 태양광업체의 수직 계열 증설에도 불구, 초고순도 폴리실리콘 부분에 대해서는 중국 내에서도 증설 속도의 편차가 존재한다"며 "현 상황에서 시장을 선도하는 초고순도 폴리실리콘 증설은 긍정적"이라고 봤다.



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