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SKC&C, 펀더멘털 개선 기대..매수

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SKC&C, 펀더멘털 개선 기대..매수

머니투데이
  • 최명용 기자
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  • 2010.12.16 07:49
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삼성증권은 16일 SKC&C (162,000원 ▲1,300 +0.81%)에 대해 "내년 업종 대비 뛰어난 펀더멘털 개선을 기대한다"며 목표가 11만원에 매수추천의견을 신규 제시했다.

강지훈 삼성증권 연구원은 "SKC&C의 적정 영업가치와 투자 가치는 각각 3조9000억원, 2조1000억원 수준이다"며 "안정적인 캡티브 시장을 바탕으로 업종 대비 뛰어난 외형과 수익성 개선세가 예상된다"고 설명했다.


SKC&C의 내년 매출은 전년 대비 18.2% 성장할 것으로 보이며, 영업이익률도 올해 10.9%에서 내년엔 11.3%로 개선될 전망이다.

강지훈 연구원은 "침체기에도 의미있게 신규 수주를 수주해 안정적인 발주가 지속되고 있다"며 "수익성이 높은 OS가 차지하는 비중이 확대되고 신규 해외 비즈니스의 가시성이 증대되고 있다"고 밝혔다.

이어 "최대주주 지분율 하락과 매수청구권 행사에 따른 재무 부담 때문에 SK와 단기 합병 가능성은 높지 않다"며 "합병 기대감보다 영업가치 가능성에 주목해야 할 것"이라고 강조했다.



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