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하나대투증권, 지주사 네트워크 통한 원스톱 서비스

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  • 김성욱 기자
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  • 2011.01.27 10:52
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[머니위크 커버]증권사별 VIP서비스/ 하나대투증권

전통적으로 프라이빗뱅크(PB)가 강한 하나금융지주의 증권 자회사답게 하나대투증권도 VIP 영업에 있어서는 강한 자신감을 보이고 있다.

하나대투증권에서 VIP고객을 전담하는 곳은 웰스 매니지먼트(Wealth Management)부. 하나대투증권 웰스 매니지먼트는 삼성동 인터컨티넨탈호텔 1층(강남WM센터)과 대치동 대치 퍼스트빌 3층(대치센터) 등 2곳에 위치하고 있다. 상품, 포트폴리오, 세무, 부동산, 토털 라이프케어 서비스 등 각 분야의 최고전문가 집단인 금융전문가인 웰스 매니저가 완벽한 팀워크로 고객의 자산을 관리하며 웰스 매니지먼트만의 특별한 프로세스로 고객의 니즈와 성향을 분석하고 효과적인 자산운용을 제안하는 1대 1 웰스 매니지먼트 컨설팅을 통한 고객별 맞춤 서비스를 제공하고 있다.

특히 각각의 WM센터에는 그룹사인 하나은행의 PB센터도 같이 있어 하나대투증권과 하나은행이 공동으로 VIP고객의 종합적 자산관리를 위한 시너지효과를 발휘하고 있다.



웰스 매니지먼트의 고객의 되려면 복잡한 금융, 비금융, 세무, 부동산, 국내외 자산 종합관리, 해외투자, 상속 및 증여 등에 대한 해결책이 필요하면서 금융자산 규모가 10억원 이상이어야 한다.

하나대투증권 웰스 매니지먼트의 종합자산관리 프로세스는 초기상담을 통해 고객 니즈의 파각 및 성향을 분석해 재무 목표 및 위험선호도를 진단하면서 시작된다. 이를 통해 포트폴리오를 구성하고 웰스 매니지먼트만의 해결책을 제시하게 된다. 이후 투자 플랜을 수립해 본격적인 실행을 하게 된다. 투자 이후에도 주기적으로 실적을 평가 및 분석하며, 고객 상황의 변와에 따라 포트폴리오를 재조정하고 자산운용 리포트를 제공하고 있다.

웰스 매니지먼트 고객이 되면 우선 자산운용 및 최적의 포트폴리오를 짜준다. 고객 맞춤식 상품 서비스, 투자성향에 따른 포트폴리오 구성과 국내외 다양한 투자형 상품 서비스를 제공한다. 또 특정신탁, ELS, 사모펀드 등 고객 개개인을 위한 맞춤형 상품을 설계해 준다.

특히 하나금융 네트워크를 통한 전문적인 One-Stop 서비스를 제공한다. 부동산, 세무, 컨설팅 등 각 분야별 최고의 전문가 네트워크 서비스가 제공된다.

또한 웰스 매니지먼트의 부동산, 에스크로 서비스 등 특화서비스는 하나대투증권의 최대 장점이자 자랑이다. 부동산의 취득, 개발, 운영관리, 매각대행 서비스와 이에 수반되는 금융, 법무, 세무컨설팅 등 종합 솔루션 제공할 뿐 아니라 에스크로 서비스를 통해 부동산 또는 거액의 유가증권 거래 등에서 발생하는 리스크를 제거할 수 있다.

또 기업을 운영하는 고객들을 위해 기업경영 컨설팅 및 기업 승계, 인수·합병(M&A), 기업공개(IPO) 등의 투자은행업무(Investment Banking) 및 기업대출과 투자도 소개해 주고 있다.

고액자산가들이 항상 고민하고 있는 세무 관련 서비스도 웰스 매니지먼트를 통해 해결할 수 있다. 하나대투증권은 연계된 세무법인을 통한 종합세무 서비스를 대행해 주고 있다. 세무조사 및 조세불복 대행 서비스를 제공하며 유언신탁 서비스도 가능하다. 대해외 이주 및 투자와 관련된 글로벌 세무 서비스도 받을 수 있다.

이 외에도 국내외 금융전문가 및 풍수지리, 미술품, 보석 등 테마별 전문가를 초청해 자산관리 및 투자 세미나도 진행된다. 자산관리 이외에도 문화 및 레저행사를 개최해 VIP 고객을 초대하는 다양한 테마 이벤트를 벌이고 있고 고객의 자녀를 위한 커플행사, 2세 모임 등 자녀세대와 유대관계 형성을 위한 서비스도 제공하고 있다.



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