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"한국타이어, 저평가매력 부각돼야할 시점"-대신

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"한국타이어, 저평가매력 부각돼야할 시점"-대신

머니투데이
  • 기성훈 기자
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  • 2011.01.24 07:59
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한국앤컴퍼니 차트
대신증권은 24일 한국타이어 (14,910원 ▼860 -5.45%)에 대해 "최근 원재료 가격 상승기를 극복해내고 있으며, 상대적으로 높은 가동률을 기반으로 톱라인(Top-line)의 변화 국면에 진입하고 있다"며 저평가매력이 부각돼야 할 시점으로 밝혔다. 이에 따라 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원을 유지했다.


김병국 대신증권 연구원은 "예상보다 높은 성과급 지급과 천연고무 가값 상승은 최근 12% 이상의 주가 하락 요인을 설명하기에는 충분치 않아 보인다"면서 "물가 안정 정책에 단기적으로 순응할 수 밖에 없다는 점에서 '내수가격 기준 판가 인상의 시기적 지연 가능성'이 주가 약세의 주요인이었다"고 밝혔다.

하지만 그는 내수 판가 인상에 대한 센티먼트 악화가 최근 주가에 과도하게 반영되고 있다고 주장했다.

윤 연구원은 "한국타이어의 최근 3년간 판매 성장의 축은 내수보다 수출 및 해외공장 판매에 있어왔으며, 올해 역시 내수보다 수출이 매출 성장의 구심점이 될 전망"이라면서 "중국 및 헝가리 공장의 성장세까지 감안한다면, 현재 센티먼트 악화는 회사의 성장축과는 괴리감이 없지 않아 보인다"고 설명했다.



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