우리투자증권은 2일 한국타이어 (14,400원 ▲300 +2.13%)에 대해 "높은 원자재 가격과 최대 수준의 설비 투자등을 고려하면 지금이 최악의 상황이다"며 "단기 실적 악화는 불가피하지만 향후 가격 인상과 원자재 가격 안정 가능성을 고려하면 3분기 이후 실적 회복이 이뤄질 것"이라고 밝혔다.
투자의견 매수, 목표가는 3만8000원을 제시하며 신규 추천했다.
조수홍 우리투자증권 연구원은 "단기적으로 인플레이션 기대 심리가 진정된 후 마진 개선 가능성에 주목해야 한다"며 "장기적으로 글로벌 생산 능력 확대에 따른 성장 잠재력도 크다"고 밝혔다.
조 연구원은 "타이어 업체들은 원자재 가격 급등시 가격 전가가 가능한가란 의구심을 받는다"며 "실제론 가격 인상을 해 왔고 한번 인상된 가격은 하방 경직성을 보여 원자재 가격 하락시 마진 확대로 이어졌다"고 설명했다.
이어 "지난 4분기 부터 급등한 천연고무 가격이 최근 하락세로 전환됐다"며 "한국타이어의 생산량은 2010년 8000만본에서 2013년 1억본으로 늘어나고 가격과 품질 경쟁력을 고려할 때 장기 성장이 가능할 것"이라고 덧붙였다.
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