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[브로콜리종목]코데즈컴바인, 제2의 베이직하우스

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  • 2011.06.17 13:25
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[아래 종목에 대한 내용은 머니투데이방송(MTN)에서 매일 오전 10시50분부터 30분간 생방송되는 기자들의 리얼 토크 '기고만장 기자실'의 '브로커의 브로콜리 종목' 코너에서 다룬 것입니다. 투자에 참고 바랍니다.]







-동부증권 김민환 브로커 스튜디오 출연


코데즈컴바인 (2,895원 상승65 2.3%) 어떤 회사?
2002년에 ㈜리더스피제이로 설립되어 2008년 디앤에코로 우회상장한 패션전문기업 의류제조 및 판매업을 영위중이며 한국형SPA브랜드를 표방

8개의 브랜드중 주력브랜드인 codes combine for women/men과 basic+ by codescombine에서 전체 매출액의 70% 가량이 나오고 있고 유통 채널별로는 백화점 56%,대리점 31%,직영점 11%로 올해 매장수 270여개에서 370개까지 늘릴 예정

올해초 신규 브랜드 하이커 및 키즈를 런칭하여 매출액 250억 증가가 예상되며 2007년 중국에 진출한 이래 올해 하반기부터 매장수확대, 매장경쟁력 강화 등을 통해 중국법인에서 영업이익이 플러스로 전환이 예상되며 현재 중국매장수 28개로 올해 60개, 내년 140개까지 확대할 예정으로 제2의 베이직하우스를 기대

실적개선을 위해마진이 높은 직영점을 올해에만 12개이상 늘릴계획

베트남,인도네시아등 동남아시아 직소싱 체계구축(비중 40%)를 구축해서 생산비 6%절감

금융 리파이낸스를 통해 이자비용 절감
작년에 부부간 경영권 분쟁을 끝내고 사명변경후 올초 유상증자가 종료.
실적에 기대감과 중국법인 성장 가능성으로 주가가 급등하였으나 급등후 BW 물량 출회와 1분기 실적이 기대치보다 적게 나오면서 지속적으로 하락하고 있는 상황
10월 말까지 BW 출회 가능한 물량이 불과80만주로 단기적으로 수급부담은 현격히 줄어든 상황

2,3사분기 실적이 점진적으로 증가하고 패션업체 특성상 4분기 실적이 집중적으로 증가하는 기간으로 선취매 입장에서 매수 권유

단기 목표가 1개월내 목표가: PER 9배 수준인 2000원



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