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SK C&C, IT서비스 고성장 수혜...목표가 상향-신한

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  • 홍지원 기자
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  • 2011.07.01 08:38
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신한금융투자는 1일 SK C&C (239,000원 상승500 0.2%) 대해 정보기술 서비스 시장의 고성장에 따른 수혜가 예상된다며 목표주가를 기존 12만1000원에서 16만원으로 32.3% 상향조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

최경진 홍서진 신한금융투자증권 연구원은 "SK C&C는 모바일 결제, ITS(지능형 교통시스템), 클라우딩컴퓨팅 등 신기술 선점을 통해 변화하는 산업에 적극적인 대응을 하고 있다"며 "산업 패러다임 변화에 따른 수혜가 본격화 될 것으로 전망된다"고 밝혔다.

최 연구원은 "국내 TOP 3 SI(시스템통합) 서비스 기업 중 SK C&C의 질적가치가 부각된다"며 "지난해 삼성SDS의 ROIC(투하자본대비 세후순영업이익 수익률)는 25.5%, LG CNS는 29.2%를 나타냈지만, SK C&C는 48.2%를 기록해 높은 수익성을 확인했다"고 설명했다.

이어 미국 선불카드 시장 점유율 60%를 차지하고 있는 인컴(InComm)과 공동으로 북미 선불카드 시장진출의 토대를 마련했다며 스마트폰 보급 확대와 함께 모바일 결제시장에서 SK C&C는 다양한 서비스를 선점하고 있어 외형성장이 기대된다고 덧붙였다.

한편 최 연구원은 "최근 SK와의 합병 기대감이 높아진 상황이지만 구조변화에 대한 과도한 기대감과 정치적 역학관계에 의존한 투자는 자제해야 한다"며 "우호적 시장환경과 사업 본연의 가치와 성장 전망에 근거한 투자판단을 권고한다"고 조언했다.



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