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"CJ오쇼핑, 성장성 주가에 반영…보유"-도이치

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  • 신희은 기자
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  • 2011.08.05 08:01
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도이치뱅크는 5일 CJ오쇼핑 (150,100원 상승400 -0.3%)에 대해 현재 주가가 홈쇼핑 경쟁업체 대비 60%의 프리미엄을 받고 있는 등 성장성이 이미 반영된 상황이라며 투자의견 '보유'를 유지했다. 2분기 실적개선을 반영해 목표주가는 25만6000원에서 29만8000원으로 상향 조정했다.

도이치는 "2분기 영업이익이 전년 동기 대비 15.2% 증가한 347억원을 기록했다"며 "매출액 증가율(29.2%)에 비하면 낮은 수준으로 지역 종합유선방송 사업자(SO) 수수료와 광고비용이 크게 늘어난 때문"이라고 설명했다.

올해와 내년 연간 총매출액(gross sales) 전망치는 전년 대비 각각 7%, 14.6% 늘어날 것으로 내다봤다. TV홈쇼핑 시장이 큰 폭으로 성장하고 있는 데다 상품의 질도 점차 개선되고 있는 덕분이다.

해외사업의 경우 중국지역에서의 강력한 성장에도 불구하고 인도지역에서 계속해서 손실을 내고 있어 추가적인 프리미엄 획득에 발목을 잡고 있다고 지적했다.



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