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"SK이노베이션, 4Q영업이익 나쁘지 않은 성적"-하나대투證

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  • 배준희 기자
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  • 2012.02.06 07:53
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하나대투증권은 "2011년 4Q 영업이익 3431억원이 시장의 기대치에는 못 미쳤지만 퇴직금 단수제 도입으로 인한 비용증가를 감안하면 그다지 나쁘지 않은 실적"이라며 목표주가를 27만8000원으로 상향하고 매수의견을 유지한다고 6일 밝혔다.

이정헌, 이지연 연구원은 "2012년 이후 정제업종 업황이 개선될 것"이라며 2012년 영업이익 추정치를 기존 3조1105억원에서 3조3686억원으로 상향 조정했다.

이들은 "2011년 2Q 내수가 인하와 담합 과징금 등 모두 4400억원의 일회성 비용이라는 기저효과가 있을 것"이라며 "최소 2013년까지는 세계 유화경기가 호조세를 보일 가능성이 높다"고 분석했다.

또 "최근 양호한 주가흐름에도 불구하고 과거 사례를 감안해 유가 상승에 따른 가격 저항으로 수요가 위축되기 시작하는 130달러 대 중반까지는 지속적인 비중확대 전략이 유효할 것"이라고 전망했다.



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