´õº§ ÀÌ ±â»ç´Â 04¿ù17ÀÏ(15:48) ÀÚº»½ÃÀå ¹Ìµð¾î '¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ thebell'¿¡ Ãâ°íµÈ ±â»çÀÔ´Ï´Ù.
¼ö¿ä¿¹Ãø(Book Building)ÀÌ ´ëÇ¥ÁÖ°ü»çÀÇ Àǹ«ÀûÀÎ ÀýÂ÷·Î Á¦µµÈµÇ¸é¼ ±âÁ¸ÀÇ ÆÄÇàÀûÀÎ °üÇàÀÌ´ø ¹ßÇà±â¾÷ÀÇ »çÀü¸ÅÃâ°ú Àμö Áõ±Ç»çÀÇ ¼ö¼ö·á ³ìÀ̱â´Â ¿øõÀûÀ¸·Î Â÷´ÜµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ÀýÂ÷»ó ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç°¡ ¼±Á¤µÈ ÀÌÈÄ ÅõÀÚÀÚ°¡ Á÷Á¢ Âü¿©ÇÏ´Â ¼ö¿ä¿¹Ãø¿¡ µû¶ó ÃÖÁ¾ ÅõÀÚÀÚ¿Í ¹ßÇà±Ý¸®°¡ °áÁ¤µÈ´Ù. ÅõÀÚÀÚ¿Í ±Ý¸®¸¦ ±â¾÷ÀÌ °áÁ¤ÇÏ´ø °üÇàÀÌ Àü¸é ¼öÁ¤µÇ´Â ¼ÀÀÌ´Ù.
±â¾÷ÀÇ Á¶´Þ±Ý¸®¿Í ÅõÀÚÀÚÀÇ ¸ÅÀԱݸ®°¡ °°±â ¶§¹®¿¡ ¼ö¼ö·á ³ìÀ̱Ⱑ °³ÀÔÇÒ ¿©Áö°¡ ¾ø´Ù. ¼ö¿ä¿¹ÃøÀ» ÅëÇØ ÅõÀÚÀÚÀÇ Ã»¾à°ú ¹èÁ¤ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö¸é, ¹Ýµå½Ã ¹èÁ¤µÈ ¹°·®À» Á¤ÇØÁø ±Ý¸®¿¡ ¸ÅÀÔÇØ¾ß Çϱ⠶§¹®¿¡ ¼ö¿ä¿¹Ãø ÀÌÈÄ ½ÃÀå±Ý¸®°¡ ¹Ù²ð °æ¿ì¿¡µµ ¹ßÇà±Ý¸®´Â ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾Ê´Â´Ù. ¼ö¿ä¿¹Ãø ÀÌÈÄ ±Ý¸®º¯µ¿ À§ÇèÀº ÀüÀûÀ¸·Î ÃѾ×ÀμöÇÑ ÁÖ°ü»ç¿Í ÅõÀÚÀÚÀÇ ¸òÀÌ µÇ´Â °ÍÀÌ´Ù.
¼ö¿ä¿¹ÃøÀ» ÅëÇÑ ¹ßÇà±Ý¸® °áÁ¤Àº ´ÜÀÏ°¡ ¹æ½ÄÀÇ ÀÔÂû·Î ÁøÇàµÈ´Ù. ¿©·¯ ±â°üÅõÀÚ°¡°¡ Á¦½ÃÇÑ ±Ý¸®¿Í ¹°·®À» °í·ÁÇØ, ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç¿Í ¹ßÇà»ç°¡ ÇùÀǸ¦ ÅëÇØ ¹ßÇà±Ý¸®¸¦ °áÁ¤ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù.
¡Þ ¼ö¿ä¿¹Ãø Àü °úÁ¤Àº ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç ÅëÇؼ¸¸ °¡´É¡¦±Ý¸®¡¤¹°·® °áÁ¤, û¾à-¹èÁ¤-³³ÀÔµµ ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç·Î ÀÏ¿øÈ
´ëÇ¥ÁÖ°ü»çÀÇ ¿ªÇÒÀÌ ´ëÆø È®´ëµÇ¸é¼ ´ëÇ¥ ÁÖ°ü»ç ¼±Á¤ÀÌ È¸»çä ¹ßÇà¿¡¼ °¡Àå Áß¿äÇÑ Ã¹ ´Ü°è°¡ µÈ´Ù. ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç°¡ »ç½Ç »ó °ø¸ð±Ý¸® °¡°Ý °áÁ¤¿¡ ¸¹Àº ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡°í, ȸ»çä ÃѾ×Àμö¿Í Àڱݳ³ÀÔ±îÁö ÀüÀûÀΠåÀÓÀ» Áö±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¾ÕÀ¸·Î ȸ»ç並 ¹ßÇàÇÏ·Á´Â ±â¾÷Àº ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç¿Í ¸í¹®ÈµÈ ´ëÇ¥ÁÖ°ü °è¾àÀ» ü°áÇØ¾ß ÇÑ´Ù. °è¾à¼¿¡´Â ¹ßÇàÀÏÁ¤, ÀÚ·áÁ¦Ãâ °ü·Ã »çÇ×, ¼ö¿ä¿¹Ãø ½Ç½Ã, °ø¸ð±Ý¸® °áÁ¤ ¹æ¹ý µîÀÌ °è¾à ³»¿ë¿¡ µé¾îÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. °è¾à ³»¿ëÀÌ ¸í¹®ÈµÇ¸é¼ ¹ßÇà»çÀÇ È¾Æ÷µµ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ÁÙ¾îµé °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
±âÁ¸¿¡´Â ´ëÇ¥ÁÖ°ü¿¡ ´ëÇÑ ¸í¹®ÈµÈ °è¾à ü°á ÀýÂ÷°¡ ¾ø¾ú´Ù. ÀÌ ¶§¹®¿¡ »ó´ëÀûÀ¸·Î °©(Ë£)ÀÇ ÀÔÀå¿¡ ¼± ¹ßÇà»ç°¡ ¹ßÇàÀÏÁ¤À» ÀϹæÀûÀ¸·Î º¯°æÇϱâ ÀϾ¥¿´°í, Áõ±Ç»ç³¢¸® ÃâÇ÷°æÀï¿¡ °¡±î¿î ±Ý¸®°æÀïÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù. ¹ßÇà»ç°¡ ²À ÇÊ¿äÇÑ ÀÚ·á Á¦ÃâÀ» ÇÏÁö ¾Ê´Â »ç·Êµµ ºó¹øÇÏ°Ô ÀϾ´Ù.
¼ö¿ä ¿¹ÃøÀÇ Àü °úÁ¤Àº ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç¿¡ ÀÇÇØ ÁÖµµµÈ´Ù. ¹ßÇà±â¾÷°ú ÇùÀÇÇØ Èñ¸Á±Ý¸® ¼öÁØ°ú ¹ßÇà¸ñÇ¥ ¹°·®À» Á¤ÇÏ´Â °Íµµ, ÅõÀÚÀÚ Ã»¾àÀ» ¹Þ°í ±× °á°ú¸¦ ¹Ý¿µÇØ ¹ßÇà±Ý¸®¿Í ¹ßÇà¾×À» Á¤ÇÏ´Â °Íµµ ´ëÇ¥ÁÖ°ü»çÀÇ ¸òÀÌ´Ù. ÅõÀÚÀÚÀÇ Ã»¾à ÇöȲÀº ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç ¿Ü¿¡´Â º¼ ¼ö ¾ø´Ù. û¾àÀÌ ³¡³ ÈÄ °¢ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ¹°·®À» ¹èÁ¤ÇÏ´Â °Í ¿ª½Ã ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç °íÀ¯ÀÇ ¿ªÇÒÀÌ´Ù.
±âÁ¸¿¡´Â ¹Ì¸® ÅõÀÚÀÚ°¡ Á¤ÇØÁ® Àֱ⠶§¹®¿¡ û¾àÀÏÀÌ °ð ³³ÀÔÀÏÀ̾ú´Ù. ±×·¯³ª ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÌ Àǹ«ÈµÈ ÀÌÈÄ¿¡´Â û¾à ÈÄ ÅõÀÚÀÚ ¹èÁ¤ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁø ÀÌÈÄ¿¡¾ß ÀÚ±Ý ³³ÀÔÀÌ °¡´ÉÇØÁø´Ù. ÀÚ±Ý °áÁ¦ ¿ª½Ã ±×µ¿¾È¿¡´Â Àμö»ç¸¦ ÅëÇØ ÇÏ¸é µÆÁö¸¸ ¾ÕÀ¸·Î´Â ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç·Î ⱸ°¡ ÀÏ¿øȵȴÙ.
¹ßÇà ÀÌÀü¿¡ ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁýÀÌ ³¡³ª°í û¾à°ú Àڱݳ³ÀÔÀÌ µ¿½Ã¿¡ ÀÌ·ç¾îÁö´Â ÇöÀçÀÇ °üÇà¿¡¼´Â ´ëÇ¥ÁÖ°ü»çÀÇ ÃѾ×Àμö Àǹ«°¡ ¹«ÀǹÌÇÏ´Ù. »ç½Ç»ó ä±ÇÀ» Áß°³ÇÏ´Â ¿ªÇÒ¿¡ ±×Ä¡±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ±×·¯³ª û¾à°ú °áÁ¦°¡ ºÐ¸®µÇ¸é¼ ÃѾ×Àμö ±â´ÉÀº ½ÇÁúȵȴÙ. ¶Ç ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç°¡ û¾àÀÏ ÀÌÈÄ ±Ý¸®º¯µ¿ À§Çè¿¡ ³ëÃâµÇ±â ¶§¹®¿¡ ÃæºÐÇÑ ÀÚº»·ÂÀ» °®ÃßÁö ¾Ê°í¼´Â ´ë±Ô¸ð ȸ»çä ¹ßÇà ÁÖ°ü¿¡ ³ª¼±â ¾î·Æ°Ô µÈ´Ù.
¼ö¿ä¿¹ÃøÀº °æÀï·ü ºñ°ø°³·Î ÁøÇàµÈ´Ù. ÀÔÂû¿¡ µé¾î¿À´Â ¸ðµç ¹°·®°ú ±Ý¸® Á¤º¸°¡ ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç·Î ÁýÁߵǴ ¼ÀÀÌ´Ù. ±ÝÅõÇù °ü°èÀÚ´Â "¼ö¿ä¿¹ÃøÀÇ ¸ðµç Á¤º¸°¡ ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç·Î ÁýÁߵDZ⠶§¹®¿¡ ¹ßÇà±Ý¸® °áÁ¤°ú ÅõÀÚÀÚ¸ðÁý µî¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä¿¡Ãø°ü °ü·ÃÇÑ ¸ðµç ±ÇÇÑÀÌ ÁÖ°ü»ç¿¡ ÀÖ´Ù"¸é¼ "±×¸¸Å ÁÖ°ü»çÀÇ ´É·ÂÀÌ È¸»çä ¹ßÇà ¼º°ø ¿©ºÎ¸¦ °¡¸£°Ô µÉ °Í"À̶ó°í ³»´ÙºÃ´Ù.
¡Þ À̸§ »ÓÀÎ '°øµ¿ÁÖ°ü' »ç¶óÁú µí¡¦Àμö»ç ÅõÀÚÀÚ¸ðÁý '²¿¸®Ç¥ ¾ø´Â' °øµ¿ ¼¼ÀÏÁî'
½ÇÁ¦·Î´Â ¾Æ¹« Àϵµ ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é¼ °øµ¿ÁÖ°ü»ç·Î À̸§À» ¿Ã¸®´Â ÇàÀ§´Â ÀÚ¿¬½º·´°Ô »ç¶óÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ´õº§ÀÌ °øµ¿ÁÖ°ü ½ÇÀûÀ» ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¾Ê´Â °Í°ú °°Àº ¸Æ¶ôÀÌ´Ù.
Àμö»çÀÇ ÅõÀÚÀÚ¸ðÁý ÇàÀ§´Â °øµ¿ ¼¼ÀÏÁî ÇüÅ°¡ µÈ´Ù. ÅõÀÚÀÚ°¡ Àμö»ç¸¦ ÅëÇÏÁö ¾Ê°í Á÷Á¢ ¼ö¿ä¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÁøÀÔÇØ ÀÔÂû¿¡ ÀÀÇϱ⠶§¹®¿¡ ¾î´À Àμö»ç°¡ ¸ðÁýÇÑ ÅõÀÚÀÚÀÎÁö ±¸ºÐÇϱ⠾î·Æ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¶Ç Àμö»ç°¡ ¸ðÁýÇÏÁö ¾ÊÀº ÅõÀÚÀÚÀÇ Ã»¾àÀ» ¹èÁ¤ÇÏ´Â °Íµµ ÀÚÄ© ³í¶õÀÇ ¼ÒÁö°¡ µÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó Áõ±Ç¾÷°è¿Í ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ´Â ÇùÀǸ¦ °ÅÃÄ ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁý¿¡ Àμö»ç ²¿¸®Ç¥¸¦ ´ÞÁö ¾Ê±â·Î ÇÕÀÇÇß´Ù.
µû¶ó¼ Àμö¹°·®Àº ÇöÀç Áõ±Ç½Å°í¼¿¡ »çÀü ±âÀçÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ ´õ ÀÌ»ó À¯È¿ÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ. °øµ¿ ¼¼ÀÏÁî ¹æ½ÄÀ̱⠶§¹®¿¡ Àμö½ÇÀûÀº °¢ Àμö»ç¿¡ ±Õµî ¹èºÐµÉ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ¿©±â¼ ÃÖ´ë ¹°·®À» ÀμöÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀº ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç¿Í ´Ù¸¥ Àμö»ç, ÅõÀÚÀÚ¸ðÁý¿¡ °øÀÌ Å« Àμö»ç¿Í ±×·¸Áö ¾ÊÀº Àμö»ç »çÀÌ¿¡ °¥µîÀÌ ºú¾îÁú ¿©Áö°¡ ÀûÁö ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
¶Ç ÅõÀÚÀÚÀÇ °æ¿ì Àμö»ç¸¦ ÁöÁ¤ÇÒ ÇÊ¿äµµ ¾ø°í, Àμö»ç¸¦ °ÅÃÄ¾ß ÇÒ ÀÌÀ¯µµ ¾ø¾î Àμö»ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÇÁ¸ÀÌ ÁÙ°Ô µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ƯÈ÷ Àڱݳ³ÀÔ±îÁöµµ ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç·Î ⱸ¸¦ ÅëÀÏÇϱ⠶§¹®¿¡ Àμö»çÀÇ ¿ªÇÒÀº Áö±Ýº¸´Ù ´õ Ãà¼ÒµÇ´Â ¼ÀÀÌ´Ù.
´Ù¸¸ ÅõÀÚÀÚ¸ðÁýÀÌ ¹ßÇ๰·®¿¡ ¹Ì´ÞÇÏ´Â °æ¿ì ¹Ì¸Å°¢ ¹°·®¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç¿Í Àμö»ç°¡ °øµ¿À¸·Î Áö°Ô µÈ´Ù. ¹Ì¸Å°¢ ¹°·® Àμö´Â ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç°¡ ¸ðµÎ ÇÏ°Ô µÇÁö¸¸ ±×·ÎºÎÅÍ ¹ß»ýÇÏ´Â ÀÌÀÍÀ̳ª ¼Õ½ÇÀº Àμö´Ü°ú ³ª´©´Â ÇüÅ°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ °ü°èÀÚ´Â "±âÁ¸¿¡´Â Àμö´ÜÀÌ È¸»ç並 ÆÈ°í ÀÚ±ÝÀ» ³³ÀÔÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù"¸é¼ "¹Ù²ï Á¦µµ¿¡¼´Â ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç°¡ ÅõÀÚÀÚ¸ðÁý°ú Àڱݳ³ÀÔ µî ȸ»çä ¹ßÇà¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ´ëºÎºÐÀÇ ¿ªÇÒÀ» ¸Ã°Ô µÈ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.ÀÌ °ü°èÀÚ´Â "Àμö´ÜÀÇ ¿ªÇÒÀÌ ÁÙ¸é¼ Àμö´ÜÀÌ ¹Þ¾Æ°¡´Â Àμö¼ö¼ö·á°¡ ÁÙ¾îµé ¿©Áö°¡ ÀÖ´Ù"°í ÀüÇß´Ù.