하석원 연구원은 "올 1분기 실적은 매출액은 전년 동기대비 42.5% 증가한 805억원, 영업이익 237.5% 증가한 162억원, 영업이익률은 20.1%로 추정된다"며 "매출액은 분기사상 최대이며 특히 영업이익은 기존 추정치(132억원)를 22.7% 상회하는 어닝서프라이즈"라고 말했다.
그는 "높은 수준잔고를 바탕으로 안정적인 매출인식에 따른 실적 호조세, 제품 단가 인상에 따른 수익성 개선, 발전, 담수, 해양플랜트 등 고부가가치 제품 판매 확대 등으로 실적 개선세가 가능했다"고 설명했다.
성광벤드의 실적 개선세는 2분기에도 이어질 것으로 전망이다. 하 연구원은 "현재 매출인식은 2010년 신규수주에 대한 국내 EPC 물량"이라며 "최근에는 FPSO, 드릴쉽, LNG 등 고부가가치산업인 해양부문 수주가 늘어나고 있어 수익성에 긍정적"이라고 평가했다.
2분기는 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기대비 46.8%, 119.4% 늘어난 856억원, 147억원을 기록할 것으로 예상했다. 연간 매출액과 영업이익 역시 기존 가이던스를 상회하는 3467억원(전년 동기대비 35.3% 증가), 534억원(82.9%)을 기록할 것으로 내다봤다.
하 연구원은 "성광벤드의 주가는 최근 1개월 간 10.1% 하락하며 시장 및 경쟁업체인 태광 대비 각각 6.8%p, 7.1%p 하회했다"며 "주식시장의 쏠림 현상과 경쟁업체인 태광 대비 더딘 실적 회복세 때문인데 최근 실적 및 수주 개선세를 감안하면 주가반등 충분히 가능할 것"이라고 판단했다.
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