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현대모비스, 하반기 이익률 상승에 주목해야 -하나

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  • 최경민 기자
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  • 2012.06.20 08:07
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하나대투증권은 20일 현대모비스 (345,000원 상승21500 6.7%)에 대해 이익률이 2분기에 저점을 찍고 하반기에 상승할 것이라며 목표주가 36만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

송선재 연구원은 "17%대의 외형성장이 이어지면서 3분기 이후에는 기저효과로 인해 이익률의 지난해 동기대비 하락추세가 멈출 것"이라며 "이익증가율은 상반기 7%였던 것에 비해 하반기에는 30%로 상승할 것"이라고 밝혔다.

그는 "현재 주가수익비율(P/E)은 7.7배로 저평가됐다"며 "하반기 이익증가율 상승을 기다릴 수 있을 정도의 신규 진입의 기회를 제공한다"고 설명했다.

다만 송 연구원은 "신흥국 환율상승에 따른 원가상승으로 2분기까지 이익 모멘텀은 약할 전망"이라며 "전장사업에 대한 투자확대로 연구개발(R&D)비용이 늘면서 당분간 큰 폭의 이익률 반전도 힘들 것"이라고 분석했다.



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