SK증권은 5일 실리콘웍스 (76,200원 ▼600 -0.78%)에 대해 "실적 개선세가 지속될 것"이라며 목표가를 3만9000원으로 상향했다.
조진호 연구원은 "뉴아이패드향 부품 출하호조로 외형이 확대되고 있으며 이익의 질이 개선될 전망"이라며 "2013년 TV T-con/LDI 공급 본격화로 추가 성장에 대한 기대감도 유효하다"고 밝혔다.
조 연구원은 "2분기 실적은 매출액 1154억원(전기비 +34%), 영업이익 120억원(+56%)으로 기존 추정치에 부합할 것"이라며 "2분기 뉴아이패드 부품 출하량이 550만개(전기비 +293%)로 급증한 것에 기인한다"고 설명했다.
이어 "TV부품 사업부문은 2011년 2분기 LG디스플레이로 신규 공급한 이후 점유율 10%미만, 매출비중 3% 주준으로 성장이 정체돼왔다"며 "하반기 LG디스플레이 지분투자로 인한 전략적 관계가 강화될 것으로 예상돼 2013년 LG디스플레이내 TV부품 공급점유율은 30% 수준까지 확대될 가능성이 높다"고 내다봤다.
- 2012.07.05 08:08
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