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하이마트, 투자의견·목표가↓…업황이 발목-SK

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  • 심재현 기자
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  • 2012.07.05 08:37
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SK증권은 5일 하이마트 (37,600원 상승250 0.7%)에 대한 투자의견을 매수에서 중립으로, 목표주가도 10만원에서 7만원으로 낮췄다.

김기영 연구원은 "우여곡절 끝에 하이마트가 롯데그룹에 인수될 가능성이 높아졌다"며 "롯데마트 가전부문과의 공동 대량구매 이외에 경영정상화에 따른 모멘텀도 클 것"이라고 밝혔다.

이어 "국내 가전유통시장이 여전히 2~3 년의 성장 가능성을 내포하고 있고 제조사이면서 유통을 겸업하고 있는 삼성, LG에 비해 넓은 선택안을 갖고 있다는 메리트를 감안할 때 하이마트의 우월적인 지위는 롯데쇼핑으로의 인수 이후에도 유지될 가능성이 높다"고 전망했다.

그러나 "소비심리 둔화에 따라 가전제품에 대한 수요 회복이 제한적인 수준에 머물 것"이라며 "경영권 이전 이후에도 소비회복 여부가 영업실적 회복의 관건으로 부각될 전망"이라고 지적했다.

그러면서 "투자의견을 중립으로, 목표주가를 2012년 3분기 이후 12개월 Forward EPS에 P/E 13배를 적용한 7만원으로 하향한다"고 밝혔다.



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