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조주형 교보증권 연구원은 "현대건설의 투자포인트는 국내외 수주 경쟁력을 감안한 고성장 기대와 전년대비 올해 실적개선, 최근 주가 하락에 따른 밸류에이션 매력"이라고 판단했다.
조 연구원은 "K-IFRS 연결기준 2분기 매출액과 영업이익은 시장 기대치를 소폭 상회하면서 전년동기대비 각각 13.6% 증가한 3조3000억원, 2.3% 감소한 1836억원에 달할 전망"이라며 "외형 성장에도 불구하고 영업이익의 전년대비 부진은 원가율 상승, 주택관련 대손과 4대강 담합관련 과징금 때문"이라고 설명했다.
이어 "올해 K-IFRS 연결기준 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 13.0%, 9.9% 증가한 13조5000억원, 8,84억원에 달할 전망"이라며 "실적개선의 주된 이유는 풍부한 수주 잔고 및 현대엔지니어링의 실적개선 때문"이라고 판단했다.
그러나 현대건설의 원가율 상승 트랜드와 대규모 미분양 보유에 따른 대손상각비 반영 가능성은 실적 추정에 신뢰도를 떨어뜨리는 요인으로 꼽았다.
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