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"SK이노베이션, 부진한 2분기..3분기는?"-NH證

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  • 김은령 기자
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  • 2012.07.30 08:26
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NH농협증권은 30일 SK이노베이션 (263,000원 상승2500 1.0%)에 대해 "2분기 영업이익이 재고평가손실 확대로 예상치를 하회하는 부진한 실적을 보였다"면서도 "3분기 회복이 기대된다"고 밝혔다. 이에 따라 투자의견 '매수'와 목표주가 20만원을 유지했다.

최지환 NH농협증권 연구원은 "SK이노베이션이 유가하락에 따른 SK에너지 재고평가손실 약 4000억원과 제품 마진 출소 영향 등으로 적자전환했다"며 이같이 밝혔다.

최 연구원은 "3분기는 글로벌 유동성 확대로 국제유가가 6월 말을 저점으로 상승 반전해 석유부문 정제마진이 래깅 효과, 재고평가 손익 발생 등으로 흑자 전환할 것"이라고 밝혔다. 화학 부문의 경우 "에틸렌, PX, 벤젠 등 주요 제품 스프레드 개선이 예상된다"고 덧붙였다.

윤활유 부문은 "전분기 유가 하락을 반영한 기유가격 하락이 예상되지만 해외법인 재고 손실 축소 등으로 영업이익은 전분기보다 증가할 것"이라고 내다봤다.



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