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"대한생명, 저금리에 취약"-삼성

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"대한생명, 저금리에 취약"-삼성

머니투데이
  • 이재윤 기자
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  • 2012.08.13 07:45
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삼성증권은 13일 대한생명 (2,510원 ▲30 +1.21%)에 대해 저금리 환경에 취약한 자금구조로 실적감소가 예상된다며 목표주가 7700원에 투자의견 중립을 유지했다.

장효선 연구원은 "FY12(올) 1분기(4월~6월) 대한생명의 개별 순이익이 전년 동기 대비 7.4% 감소했다"며 "이러한 실적감소는 저금리에 따른 투자영업이익률 악화 때문"이라고 분석했다.

그는 이어 "특히 설계사 수가 감소하고 정착률이 감소한 것도 부정적 요소"라며 "설계사 수는 2만1668명으로 전년 동기 대비 1.5% 감소했고 정착률도 2.9%포인트 감소한 47.9%로 낮아졌다"고 설명했다.

장 연구원은 "내년에도 낮은 8.4%정도의 ROE(자기자본이익률)가 예상되며 해외 진출을 위한 M&A(인수합병의 불확실성 등 불안요소들이 주가에 영향을 줄 것"이라며 "이러한 투자자들의 불안 요소를 해결이 관건"이라고 덧붙였다.



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