동양증권은 13일 에스에프에이 (42,650원 ▲1,200 +2.90%)의 하반기 거래선의 투자 본격화에 따른 실적개선을 기대하고 투자의견 '매수'와 목표주가 6만6000원을 유지했다.
에스에프에이의 지난 2분기 매출은 1011억원으로 컨센서스를 23% 하회했고, 영업이익은 120억원으로 전분기대비 39% 감소했다. 그러나 1분기 유형자산처분이익 85억원을 제외하면 오히려 7% 증가한 수준이라는 평가다.
조성호 동양증권 연구원은 "실적은 부진했으나 상반기 확정수주 지연에 따른 매출 부진에도 불구하고 동사의 11% 마진 유지는 긍정적"이라고 말했다.
조 연구원은 "하반기 삼성디스플레이의 투자 본격화로 신규수주 회복이 기대된다"라며 "물류장비뿐만 아니라 전공정장비를 고려하면 신규수주 8000억원은 달성 가능할 것"이라고 분석했다. 다만 하반기 예상하는 수주와 매출 반영시기를 감안할 때 실적은
수주규모보다 하회할 것이란 예상이다.
조 연구원은 "하반기 아몰레드(AMOLED) 투자에 대한 시장의 기대감도 낮아져 있고 분기실적도 추가로 악화될 가능성이 낮다"며 "현 시점이 비중을 확대할 적기로 판단된다"고 덧붙였다.
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