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한국카본, LNG업 호황 사이클 수혜주-KDB대우證

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  • 이군호 기자
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  • 2013.03.07 07:47
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KDB대우증권은 한국카본 (12,100원 상승50 0.4%)에 대해 LNG 보냉재 사업 호조에 따른 실적 개선 폭이 예상보다 커 지난해와 올해 순이익 전망치가 각각 25%, 6% 상향조정될 것으로 예상된다며 목표주가를 1만1000원으로 상향했다.

박승현 애널리스트는 "지난해 4분기 실적은 매출액 585억원, 영업이익 78억원, 순이익 67억원으로 예상치를 상회했고 영업이익률도 13.3%로 2009년 4분기(12.2%) 이후 3년만에 가장 높은 수익성을 시현한 것이 긍정적"이라고 평가했다.

KDB대우증권은 한국카본이 2000억원에 달하는 보냉재 수주잔고를 확보하고 있어 올해 큰 폭의 실적 개선이 확실시되고, 올해 행사될 5척의 옵션(Option)과 조선사들의 LNG선 신규 수주 등의 영향으로 2014년 이후에도 실적 모멘텀이 지속될 것으로 내다봤다.

박 애널리스트는 "목표주가는 지금의 LNG 업황이 과거 유례없는 호황 사이클에 진입하고 있는 점을 감안해, 2013년 예상 EPS 549원에 과거 2004~2006년 호황 사이클 시기의 P/E 밴드 상단 수준인 20배를 적용해 산출했다"고 말했다.



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