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한라비스테온공조, M&A 약발 끝났다-동양

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  • 임상연 기자
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  • 2013.07.01 08:26
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한온시스템 차트
동양증권은 1일 한라비스테온공조 (18,000원 상승150 -0.8%)에 대해 M&A 효과는 이미 주가에 상당부분 반영된 상태로 향후 추가 상승을 위해서는 수익성 개선이 필요하다며 투자의견 보유와 목표가 3만6000원을 제시했다.

안상준 연구원은 "한라비스테온공조의 주가는 올 초 단행된 비스테온 공조사업부 인수효과로 인해 올해 누적 기준 52.9% 상승하며 시장의 주목을 받고 있는 상황"이라며 "하지만 현 시점에서 M&A 효과는 이미 주가에 상당부분 기반영됐다"고 말했다.

그는 "향후 주가가 추가적으로 상승하기 위해서는 수익성 개선이 전제되어야 할 것"이라며 "1분기 실적은 매출액이 40%나 증가했음에도 불구하고 영업이익은 전년대비 오히려 1% 감소한 바 있다"고 지적했다.

또 "한라비스테온공조의 수익성이 회복되기 위해서는 어느 정도의 시간이 더 필요할
것으로 예상된다"며 "M&A 효과로 인한 매출 성장 및 MS 확대 등 긍정적인 효과가 지배적으로 작용하겠지만 저수익의 비스테온 공조사업부와의 통합과정이 얼마나 빠른 시일내에 마무리될 수 있는가가 주가의 방향성을 결정할 것"이라고 밝혔다.



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