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이선경 연구원은 "코웨이는 2분기 매출 4969억원(+11.3% YoY), 영업이익 794억원(+21.9% YoY), 순이익 606억원(+37.7% YoY)을 기록했다"며 "렌탈 4%, 수출 111%, 멤버쉽 9%, 일시불 18%, 화장품 36% 등 전부문이 고루 성장했다"고 맗ㅆ다.
이 연구원은 "원가절감과 판관비 통제로 영업이익률은 16.0% 기록해 회계조정으로 착시를 보였던 2010년을 제외할 경우 사상 최고의 분기 영업이익률이며, 렌탈 해약률도 사상 최저 수준인 0.9% 기록했다"고 밝혔다.
대신증권은 3분기까지 일시불이 높은 성장을 보이고 수출 호조도 지속되며 기타 사업부 실적을 보수적으로 가정해도 올해 매출이 7.6% 성장할 것으로 전망했다.
이 연구원은 "Peer그룹인 아모레퍼시픽, LG생활건강, 락앤락, 에스원 등 보다 높은 탑라인 성장률과 어닝 모멘텀을 보이고 있지만 Peer그룹 대비 저평가돼있어 할인 해소가 진행될 전망"이라며 "올해는 수익성 강화에 초점을 맞추고 내년부터는 방판채널을 이용한 각종 제휴 및 해외사업 확대 등 성장성 확대 노력도 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다.
대신증권은 연말 배당금을 1100원 예상했으며 소폭 증가할 가능성도 있다고 전망했다.
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