우리금융 민영화 첫 결실··파이낸셜·자산운용 매각협상 타결

머니투데이

김진형 기자

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우리파이낸셜, 우리자산운용 매각 협상이 사실상 타결됐다. 우리F&I도 이르면 다음주 협상을 끝낼 전망이다.

19일 금융권에 따르면 우리금융 (11,900원 0.0%)은 오는 20일 이사회에서 우리파이낸셜 매각을 최종 승인할 예정이다. 우리파이낸셜 매각을 위한 우선협상대상자로 선정됐던 KB금융도 21일 이사회에서 인수를 최종 확정한다.

매각 가격은 본입찰 당시 KB금융이 제시했던 2900억원에서 약 1%인 30억이 깎인 2870억원 수준에서 결정될 전망이다.

우리파이낸셜의 매각은 우리금융 민영화의 첫 결실이라는 점에서 의미가 있다.

정부는 지난해부터 우리금융 10개 자회사를 3개 계열(지방은행, 증권, 은행계열)로 묶어 분할매각하는 작업을 진행해 왔다. 우리파이낸셜은 증권 계열 매각대상 6개사 중 하나다.

우리금융은 지난해 우리투자증권 패키지(우리투자증권+우리금융저축은행+우리아비바생명) 매각 우선협상자로 NH농협금융, 우리자산운용은 키움증권, 우리파이낸셜은 KB금융, 우리F&I는 대신증권을 각각 선정한 바 있다.

우리자산운용 매각 협상도 사실상 타결됐다. 우선협상자인 키움증권은 우리금융과 우리자산운용을 약 750억원에 인수할 것으로 알려졌다. 당초 키움증권이 제안했던 인수가격 780억원에서 약 3% 정도 할인된 수준이다.

우리금융과 키움증권은 이르면 다음주 중 각각 이사회를 열어 매각 및 인수를 승인할 것으로 알려졌다.

우리F&I 매각은 가격협상이 지연되고 있다. 우선협상자로 선정된 대신증권이 큰 폭의 가격조정을 요구하고 있는 것으로 알려졌다. 다만 대신증권이 우리F&I에 대한 인수의지가 확실한 만큼 금융권은 대신증권이 당초 제안했던 인수 가격(4100억원)에서 4~5% 정도 할인된 수준에서 합의가 이뤄질 것으로 예상하고 있다.