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세아베스틸, 자회사 인수 후 원가개선 시너지-HMC

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  • 김평화 기자
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  • 2015.07.23 07:52
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HMC투자증권은 23일 세아베스틸 (9,400원 상승10 0.1%)에 대해 자회사 인수 후 원가개선 등의 시너지가 가시화되고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 5만5000원을 각각 유지했다.

박현욱 HMC투자증권 연구원은 "세아창원특수강의 영업손익이 1분기 -89억원에서 2분기 236억원으로 흑자전환했다"며 "회사 인수후 원가개선 등 시너지가 가시화되고 있다"고 말했다.

세아베스틸의 2분기 연결기준 영업이익은 802억원으로 시장 컨센서스(추정치) 803억원에 부합했다는 평가다. 하반기 전방산업의 부진이 예상되지만 연결 자회사인 세아창원특수강의 2분기 실적이 호전되는 점이 긍정적이라는 분석이다.

박 연구원은 "자동차와 조선 등 수요산업의 불안정한 업황을 고려할 때 하반기 세아베스틸 영업이익은 상반기를 능가하긴 어려울 것"이라며 "연간 실적으로 조정했지만 세아창원특수강의 실적은 비교적 견조할 것"이라고 예상했다.



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