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[베스트리포트]슈프리마, 순항중..지금이 매수 적기

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  • 김도윤 기자
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  • 2016.07.14 08:59
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[베스트리포트]슈프리마, 순항중..지금이 매수 적기
슈프리마 차트
14일 머니투데이 증권부가 선정한 베스트리포트는 구성진 메리츠종금증권 연구원이 작성한 '슈프리마, 순항중 지금이 매수 적기'입니다.

구 연구원은 슈프리마 (12,500원 상승400 -3.1%)의 주가가 최근 한 달간 10% 하락하면서 저평가 상태에 진입했다고 평가했습니다. 시가총액의 29%에 달하는 순현금을 보유하고 있어 매우 저평가 상태로 지금이 매수 적기라고 조언했습니다. 목표주가는 4만2000원을 유지했습니다.

구 연구원은 특히 생체인식 시장 성장에 투자할 필요가 있다고 강조했습니다. 생체인식 출입보안 단말기 시장이 2019년 약 4700억원 규모로 커질 것으로 전망된다며 잠재적인 성장성에 주목할 필요가 있다고 설명했습니다. 추가로 국내외 모바일 지문인식 업체의 동향을 상세히 기록하며 투자자 편의성을 높였습니다.

다음은 보고서를 요약한 내용입니다. ☞보고서 원문 보기

슈프리마의 올해 2분기 매출액은 105억원, 영업이익은 34억원으로 성장세가 이어질 것으로 예상된다. 이는 시장 예상치에 부합하는 실적이다. 지난 6월 바이오엔트리W2 옥외형 신제품을 출시했는데 하반기부터 신제품 효과가 반영될 것이다.
[베스트리포트]슈프리마, 순항중..지금이 매수 적기


생체인식 시장 성장에 주목해야 한다. 생체인식 출입보안 단말기는 약 3200억원 규모다. 출입보안 단말기 시장 침투율은 9.5%다. 2019년에는 침투율이 10.9%로 상승하며 시장 규모는 4700억원에 이를 전망이다. 아직 성장 초기 시장으로 테러리즘과 신원 사칭 등 영향으로 더 빠르게 성장할 가능성이 크다. 신규 진입을 노리고 있는 모바일 지문인식 알로리즘 시장은 약 1000억원 규모다. 지문인식 스마트폰 침투율이 2018년 55%(2015년 25%)까지 상승할 경우 알고리즘 시장 규모는 2000억원으로 증가할 수 있다.

슈프리마 주가는 최근 한 달간 10% 하락했다. 모바일 사업에 이른 성과를 기대했던 투자자의 이탈 영향으로 파악된다. 모바일 사업 성과는 연말에 나올 것으로 예상한다. 지금이 매수 적기다. 현재 주가는 2016~2017년 예상 실적 기준 PER(주가수익비율)이 각각 14.8배, 11.8배 수준이다. 시가총액의 29%에 달하는 순현금도 보유하고 있다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 4만2000원을 유지한다.



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