한화투자증권은 5일 LS산전 (152,300원 ▼4,300 -2.75%)에 대해 "4분기 실적 대비 주가하락 폭은 과도했다"고 밝혔다. 투자의견 매수, 목표주가 7만4000원을 유지했다.
이봉진·김유혁 연구원은 "지난해 4분기 매출은 당사 예상 수준에 부합했으나, 영업이익이 시장 예상 및 당사 추정치 대비 50% 이상 낮은 어닝 쇼크를 기록했다"며 "주원인은 원화 강세와 원자재가격 상승 및 일회성 비용(철도신호부문 약 80억원) 등에 기인한다"고 설명했다.
이어 "2018년 동사의 매출은 전년대비 5% 성장한 2.5조원, 영업이익도 9% 성장한 1730억원으로 전망한다"며 "4분기 매출이 전년동기대비 역성장했으나 전력인프라 부문에서 HVDC 등 관수 수주가 성장을 뒷받침할 것"이라고 평가했다.
이들은 "원화 강세와 같은 비우호적인 외부요인에도 동사는 2017년 초 계획했던 가이던스(영업이익 1,500~1,600억원)를 달성했다"며 "2018년에도 10% 가까운 영업이익 증가가 예상된다"고 덧붙였다.
- 2018.02.05 07:39
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