IBK투자증권은 20일 삼성SDI (401,000원 ▼4,500 -1.11%)의 소형전지 수익성이 빠르게 안정되고 있다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 25만원을 유지한다고 밝혔다.
김운호 IBK투자증권 연구원은 “삼성SDI의 2018년1분기 매출액은 전분기대비 5.8% 증가한 1조9630억원이 예상되나 영업이익은 중대형전지의 수익성 악화로 38.1% 감소한 734억원이 예상된다”면서도 “영업이익은 연중 저점 수준일 것”이라고 설명했다.
김 연구원은 “삼성SDI의 중대형전지는 연내 흑자전환이 가능할 것”이라며 “올 실적개선은 ESS로 국내 정부 정책으로 수요가 큰 폭으로 증가했기 때문”이라고 말했다.
그는 “소형전지의 경우 국내 및 해외거래선의 입지 개선으로 안정적 외형 성장이 가능할 것으로 기대되고 중대형전지의 영업적자 규모는 연내 큰 폭으로 감소할 것”이라며 “신재생 에너지 산업 성장에 따른 ESS 시장의 가파른 성장으로 중대형 전지사업의 영업흑자가 올해 가능할 것으로 기대된다”고 분석했다.
이어 “현 시점에서는 절대적인 ROE(자기자본이익률)보다는 ROE 개선방향이 보다 의미있는 시점”이라고 덧붙였다.
- 2018.03.20 07:48
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