신한금융투자는 5일 호텔신라 (57,000원 ▼600 -1.04%)에 대해 상반기는 보따리상 성장 가속화가, 하반기는 보따리상에 추가로 관광객 성장 본격화가 기대된다고 평가했다. 이에 투자의견 '매수'를 유지하면서 목표주가를 12만원으로 상향했다.
성준원, 강수연 신한금융투자 연구원은 "호텔신라의 1분기 시내 면세점 매출액 성장률을 기존 9.1%에서 14.3%로 상햔한다"며 "보따리상의 빠른 성장세 덕분"이라고 분석했다.
그들은 "2분기는 사드 이슈 기저효과로 국내 전체 면세점 매출액이 25~30%는 쉽게 성장할 전망"이라고 설명했다.
이어 "중국인 단체 관광객이 하반기부터 증가한다면 3,4분기 영업이익 추정치는 추가적으로 올라갈 여력이 있다"며 "보따리상 증가에 관광객 회복이 더해지면 사상 최고 실적을 기대할 수 있다"고 덧붙였다.
이에 목표주가를 12만원으로 9.1% 올렸다. 그들은 "1분기 연결 영업이익은 지난해 같은 기간보다 154.8% 증가한 255억원으로 기존 추정 대비 추가로 높였다"며 "하반기 중국인 단체 관광객 증가는 아직 추정치에 반영하지 않았다"고 설명했다.
- 2018.04.05 07:54
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