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휠라코리아, 펀더멘털 개선에 전 고점 돌파 전망-KB증권

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  • 하세린 기자
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  • 2018.04.05 08:10
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KB증권은 4일 휠라코리아 (52,300원 상승100 0.2%)에 대해 최근 주가 급등세에도 불구하고 펀더멘털 개선에 힘입어 주가가 전 고점을 돌파할 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수'로 유지하고, 목표주가는 기존보다 18.9% 상향한 13만2000원으로 올려잡았다.

김은지 KB증권 연구원은 "휠라코리아의 현 주가는 전 고점(2015년 8월) 수준까지 상승했다"면서 "전 고점 주가는 실적이 뒷받침되지 않은 기대감(당시 컨센서스 기준 12개월 선행 PER 27배) 때문이었다면 앞으로의 주가 상승은 견조한 펀더멘탈을 바탕으로 한다는 점에서 의의가 있다"고 말했다.

그러나 휠라코리아의 현재 12개월 선행 PER 12.6배는 국내 주요 의류 브랜드의 최근 3개년 평균 PER(14.6배)에도 못 미치는 수준이라고 지적했다.

김 연구원은 "1분기 실적은 매출액의 경우 환율 영향으로 전년 동기 대비 2.2% 감소한 6396억원을 기록하겠지만, 영업이익은 825억원으로 68.7% 증가할 것"이라고 예상했다.

영업이익은 국내 휠라 부문 흑자전환과 아쿠쉬네트의 인수 관련 일회성비용(200억원) 소멸, 미국 법인의 흑자전환에 따라 큰 폭의 성장이 가능할 것으로 전망했다.



  • 하세린
    하세린 iwrite@mt.co.kr

    한 마디의 말이 들어맞지 않으면 천 마디의 말을 더 해도 소용이 없다. 그러기에 중심이 되는 한마디를 삼가서 해야 한다.

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