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| 김용현 한화자산운용 대표 |
이 상품의 수익률(A클래스 상품)은 지난달 말 기준 연 6.3%, 설정(2018년 2월 7일) 이후 10% 수준이다. 이 기간 코스피 지수는 각각 마이너스(-)16%, -20% 이상 떨어졌다. 펀드의 1년 수익 변동성도 4~5% 수준으로 10%대인 코스피 등 국내 증시보다 현저히 낮다.
펀드는 개인투자자들도 소액으로 기관투자들의 전유물이던 글로벌 부동산, 도로, 공항, 유틸리티, 에너지 기업 등 대규모 투자가 가능한 상품이다. 주식과 우선주, 채권 등 글로벌 자산을 섞어 투자하면서 저평가 된 자산군과 국가 비중을 확대하는 전략을 사용해 자본 이득을 추구한다.
펀드의 주요 투자 대상은 운송, 유틸리티, 에너지, 통신시설 등 상장 인프라 주식과 상장 리츠(부동산투자회사), 선진국 우선주, 선진국 채권 등으로 중위험 중수익을 추구한다. 투자 비중은 인프라와 부동산 등 실물자산을 운용하는 기업의 주식과 우선주가 각각 50%. 30%, 글로벌 채권이 20% 수준이며 10여개 국가의 최대 180여 개 종목에 분산 투자하는 상품이다. 약 연 5% 수준의 투자기업 배당률(가중 평균 세후 기준)을 통해 주식시장 변동성이 높아지는 구간에 안정적인 수익을 추구하는 것도 특징이다.
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