순익 '찔끔' 준 카드사.."무이자 혜택 확 줄였다"

올 상반기 8개 신용카드사 순이익이 지난해 상반기 대비 263억원 줄었다. 카드사들은 당초 가맹점 수수료 인하로 연간 순익이 7000억원 가량 급감할 것이라고 우려했으나 결과적으로 순익 감소폭이 크지 않았다. 카드 이용액이 늘어난 데다 카드사들이 무이자 할부 서비스를 대폭 축소한 영향으로 분석된다.

9일 금융감독원이 발표한 '2019년 상반기 카드사 실적'자료에 따르면 8개 전업카드사의 순이익은 국제회계기준(IFRS 기준)으로 9405억원을 기록해 전년 동기 9668억원 대비 2.7%(263억원) 감소했다. 감독당국 기준 순이익 집계인 대손준비금 적립 후 순이익 규모는 7705억원으로 전년 동기 8101억원 대비 4.9%(396억원) 줄었다.


카드업계는 당초 카드 가맹점 수수료 인하에 따라 올해부터 향후 3년간 순이익이 1조5000억원 줄어들 것이라고 주장했다. 수수료 제도 개편 도입 첫해인 올해는 7000억원 급감할 것으로 예상했으나 6개월 감소분이 263억원에 그친 셈이다. 연간으로도 수백억원 감소에 그칠 것으로 추정된다.

카드업계가 예상 밖으로 '선방'한 이유는 카드 이용액이 자연스럽게 늘어난 결과다. 가맹점 수수료는 인하했으나 카드 이용액이 늘면 수수료 수익 총량이 크게 줄지 않기 때문이다. 실제 가맹점수수료 수익이 134억원(0.2%) 감소에 그쳤다. 올 상반기 신용카드와 체크카드 이용액은 426조1000억원으로 전년 동기 405조6000억원 대비 20조5000억원(51.0%) 늘었다. 신용카드 발급장수도 1억226만장에서 1억870만장으로 644만장 증가했다.

무이자할부 서비스 경쟁도 자제한 것으로 보인다. 올 상반기 할부수수료 수익이 9000억원 가량으로 지난해 같은 기간 대비 1789억원(23.0%) 늘었다. 카드사들은 보통 3개월~6개월 무이자 할부 서비스로 고객을 유치해 왔는데 비용절감 차원에서 서비스 혜택을 줄여 수익이 증가했다. 카드론 수익도 686억원(3.7%) 증가했다. 이에 따라 총수익이 2.6% (3198억원) 증가했다. 반대로 △대손비용 1036억원, △자금조달비용 842억원, △마케팅비용 1725억원 등 총비용은 3.1%(3461억원) 늘었다.


예상과 달리 순익이 덜 줄어든 요인에 대해 카드 업계 관계자는 "수수료인하로 수익성 악화가 예상돼 선제적으로 구조조정, 마케팅 등 각종 비용절감 노력을 기울였다"며 "자동차 할부금융과 리스 등 총량규제를 받지 않는 부문의 성장도 일정 부분 수익성 방어에 일조했다"고 말했다.

다른 관계자는 "하반기에 가맹점 수수료 인하분 환급도 있고 소비 여력 축소 등 어려운 상황이 지속될 것"이라며 "비용 절감도 한계에 다다른 상황이라 만만치 않을 것 같다"고 우려했다.

한편 6월 카드사 연체율은 1.61%로 전년 동월 1.47% 대비 0.14%포인트 상승했고, 조정자기자본비율은 23.1%로 같은 기간 0.1%포인트 하락했다. 레버리지비율은 4.7배로 전년 동월말 4.8배 대비 0.1배 하락했다.