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이현수 연구원은 "3분기 별도 영업이익 1380억원, 연결 영업이익 1641억원으로 추정된다"며 "3Q 영업실적이 부진할 것으로 예상되는 가운데 4Q 영업이익은 반등이 가능하다는 판단"이라고 밝혔다.
그는 "봉형강류와 판재류 모두 전분기대비 판매량 증가가 예상되고 내수 차강판 가격 인상 폭은 톤당 3만원 수준으로 전망된다"며 "2017년 하반기부터 2018년까지 원재료 가격 상승에도 불구하고 완성차 업체의 실적 부진에 따라 차강판 가격 협상이 어려움을 겪었으나 올해 들어 완성차 업체의 실적이 개선되고 있으며 동사 역시 더 이상 원재료 가격 인상분을 스스로 감내하기 어려운 수준까지 왔다고 판단되는 바 2019년 하반기 차강판 가격은 인상이 가능할 것"이라고 전망했다.
이어 "반면, 주요 원재료 투입원가는 4분기 이후 하향 안정화될 것으로 전망되어 스프레드 개선이 이루어질 것"이라며 "4분기 이후에는 추가적으로 악화될 요인보다는 대외적(중국 철강시황)으로나 대내적(실적개선)으로나 긍정적 요인들이 자리하고 있어 0.30x에 불과한 PBR은 개선될 업황을 고려한다면 지나치게 저평가되어 있는 국면"이라고 덧붙였다.
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