노바렉스에 대해 캐파 증설 효과와 해외 매출이 본격화 될 것이라는 전망이 나왔다.
한경래·이새롬 대신증권 연구원은 18일 노바렉스 기업분석 보고서를 통해 처음으로 목표주가 2만 8,000원을 제시하며 이같이 밝혔다.
목표가 2만 8,000원은 약 40.7% 상승 여력을 본 것이다. 2020년 예상 EPS(주당순이익) 2,048원에 목표 PER 14배를 적용했다.
대신증권은 내년 노바렉스 실적을 매출액 1,786억원(+22% YoY), 영업이익 198억원(+31% YoY)으로 전망했다.
상위 20개 고객사의 주문 물량 증가세가 국내 건강기능식품 시장 성장률을 상회하고 있으며, 상위 건기식 제조업체의 구조적인 성장과 해외 고객사 증가세를 고려할 경우 실적 성장 가시성이 높다는 설명이다.
한 연구원은 "국내 최다 개별인정형 원료 보유로 기술력을 입증하고 있으며, 기존 공장 캐파 증설 및 오송공장 신규 캐파 증설 모멘텀을 보유하고 있다"면서, "2019년 이후 본격적인 해외 고객사 확대도 긍정적"이라고 설명했다.
이대호 머니투데이방송 MTN 기자
![광교도 아닌데…"수원 국평이 9억?" 외면받던 이 동네 '반전'[부릿지WALK]](https://thumb.mt.co.kr/11/2024/04/2024041816551096732_1.jpg/dims/resize/100x/optimize/)
!["학생 10명 거품 물고 쓰러져"…비극으로 끝난 '우정 여행'[뉴스속오늘]](https://thumb.mt.co.kr/10/2023/12/2023121717255330052_1.jpg/dims/resize/100x/optimize)
!["꼭 가야 해" 사람 가득 실은 배 30분 만에 침몰…292명 대참사[뉴스속오늘]](https://thumb.mt.co.kr/10/2023/10/2023100611053583558_1.jpg/dims/resize/100x/optimize)
![김수현X김지원, 애간장 녹이는 멜로..현빈♥손예진 넘나[★FOCUS]](https://menu.mt.co.kr/upload/main/2024/2024041816322057036284_mainTop.jpg)
