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신한은행, 5억 유로 5년만기 외화 그린본드 발행

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신한은행, 5억 유로 5년만기 외화 그린본드 발행

머니투데이
  • 이학렬 기자
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  • 2019.10.16 10:14
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신한은행은 5억유로 규모의 5년 만기 외화 그린본드를 공모 발행했다고 16일 밝혔다.

신한은행은 2018년 원화 그린본드, 2019년 상반기 외화 지속가능발전목표 채권에 이어 3번째로 ESG채권을 발행했으며, 금리는 유로 5년물 미드스왑 금리에 0.70%포인트를 가산한 고정 0.25%이다.


청약 당일 미중 무역갈등 심화 등의 영향으로 국제금융시장 변동성이 크게 확대됐으며 AA등급 이상의 초우량기관 발행에만 참여해온 중앙은행/기관(SSA·Sovereign, Supranational & Agency) 투자자들이 대거 참여하며 첫 유로화 표시 채권 발행임에도 경쟁력 있는 금리로 발행했다는 평가가 나온다.

특히, 신한은행은 유로 그린본드 공모 발행으로 국내 시중은행 최초로 G3(달러, 유로화, 엔화) 통화 조달에 모두 성공하는 등 투자자 저변 확대 및 조달통화를 다변화했다.

지역별로는 △프랑스 12% △독일 10% △네덜란드 10% △영국 8% △기타 유럽 25% △아시아 35% 등이 참여했으며 △자산운용사 및 보험사 60% △은행 23% △중앙은행/ 기관(SSA) 17%가 투자했다.


이번 발행에는 BNP파리바, 크레딧에그리꼴, 크레딧스위스, 소시에터 제너랄이 공동주간사로 참여했다.

신한은행 관계자는 "발행자금은 그린본드 발행 취지에 부합하는 국내외 친환경 관련 사업지원 자금으로 활용할 예정"이라며 "이번 발행이 향후 국내 금융기관들의 유럽 자본시장 진출 및 유로화 채권 발행시 금리결정에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 말했다



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