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강하영·이혜린 KTB투자증권 연구원은 18일 디오 기업분석 보고서를 통해 "수출이 견인한 호실적"이라며 이같이 밝혔다.
앞서 디오는 지난 17일 공시를 통해 3분기 연결기준 매출액 315억원(YoY +31.3%, QoQ +3.7%), 영업이익 93억원(+115.3%, +5.2%)을 기록했다고 밝혔다.
이는 분기 최대 실적을 경신한 것이며 컨센서스에 부합한 수치다.
수출 비중이 75.6%를 기록하는 등 해외 매출이 견인차 역할을 했다.
미국 매출의 경우 중대형 병원향 디오나비 공급 물량과 지난 8월 인수한 화이트캡 홀딩스(WhiteCap Holdings, 미국 내 거래처 500여개 보유) 실적이 반영되며 큰 폭의 성장을 기록했다는 평가다.
중국 매출의 경우 지난해 초 30개 수준이었던 대리상 수가 올해 상반기 45개까지 증가함에 따라 꾸준한 성장을 보여줬다는 평가다.
강 연구원은 "하반기에도 대리상 수는 증가한 것으로 파악되며, 미국과 같이 탑티어 치과와의 계약 체결을 위해 노력 중"이라고 전했다.
디오는 임플란트 매출 비중이 3분기 86.9%로 전분기 대비 1.2%포인트 낮아졌지만 비용 통제와 영업 레버리지 효과로 영업이익률은 전분기 대비 소폭 상승했다.
강 연구원은 디오 4분기 실적을 매출액 335억원(YoY +64.2%, QoQ +6.5%), 영업이익 101억원(흑전, +9.3%)으로 전망했다. 또 한번 분기 최대 실적을 경신할 것이라는 전망이다.
이에 따라 KTB투자증권은 디오 목표주가를 기존 5만 1,000원에서 5만 4,000원으로 상향조정했다.
이대호 머니투데이방송 MTN 기자
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