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한진칼은 전날 대한항공 (20,650원 ▼100 -0.48%) 유상증자 참여를 위한 3000억원 규모의 BW 발행을 공시했다. 공모 방식으로 발행되며 사채의 표면이율은 2%, 만기이율은 3.75%다. 만기일은 2023년 7월3일이다. 양지환 대신증권 연구원은 "이번 BW는 주주 및 주주 이외 누구라도 공모에 참여할 수 있다"며 "BW를 배정받은 채권자는 사채는 보유하고 신주인수권은 분리 매도가 가능하다"고 설명했다. 그는 "한진칼은 BW 발행으로 대한항공의 유상증자 참여를 위한 재원조달과 함께, 분리형 신주인수권을 현 경영진이 인수할 경우 주주연합과의 지분격차를 줄일 수 있을 것"이라며 "오는 7월13일 상장되는 신주인수권의 가치는 이론가격인 1만369원보다 급등할 가능성이 높다"고 예상했다. 이어 "BW를 배정받으면 2%의 표면이자 및 3.75%의 만기이자 이외에 신주인수권 분리 매각에 따른 차익이 상당할 수 있을 것"이라고 분석했다.
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