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SK텔레콤, 5G 가입자 확대 수혜 볼 것-SK증권

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  • 한정수 기자
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  • 2020.06.05 07:59
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SK증권은 5일 SK텔레콤 (225,000원 상승4000 1.8%)에 대해 5G 가입자 확대에 따라 이동통신부문이 실적 개선을 이끌 것이라고 평가했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 33만원을 유지했다.

최관순 SK증권 연구원은 "SK텔레콤은 현재 가장 많은 5G 가입자를 보유하고 있으며 시장 점유율도 40% 중반을 유지하고 있는 만큼 5G 시대에서 경쟁력이 유효하다"고 설명했다. 하반기 규모의 경제 효과를 통한 본격적 실적 개선이 가능하다는 전망이다.

특히 자회사들의 가치가 부각될 수 있다는 점도 투자 포인트로 꼽힌다. SK브로드밴드와 티브로드 합병법인을 비롯해 ADT캡스, 11번가, 원스토어 등 주요 자회사 실적 개선이 예상되는 가운데 이들 자회사들의 IPO를 준비하는 과정에서 가치가 부각될 전망이다.

최 연구원은 "코로나19 영향으로 증시 변동성이 확대돼 연내 상장 예정이던 SK브로드밴드가 내년으로 미뤄지는 등 1년 정도 자회사 IPO가 미뤄질 가능성이 높지만 실적 개선 이후 상장이라는 방향성은 유효하기 때문에 상장 이전 자회사 가치가 SK텔레콤 주가에 반영될 전망"이라고 강조했다



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