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이노션, 예상보다 큰 코로나 충격…목표가 15%↓-대신

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이노션, 예상보다 큰 코로나 충격…목표가 15%↓-대신

머니투데이
  • 김태현 기자
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  • 2020.06.17 07:59
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대신증권은 이노션 (22,750원 ▲350 +1.56%)에 대해 예상보다 더딘 광고 회복에 실적 부진이 이어지고 있다고 분석했다. 투자 의견은 '매수'를 유지하되 목표 주가는 8만5000원으로 15% 하향 조정했다.

김희재 대신증권 연구원은 "추정보다 코로나19(COVID-19) 영향이 더 큰 것으로 파악된다"며 "국내는 'G80', '싼타페', '아반떼' 등 신차 광고가 지속되면서 캡티브 광고는 양호하지만, 비중 40%인 비계열 광고가 큰 폭으로 감소했다"고 설명했다.


해외의 경우 캡티브 비중이 73%인데 신차 마케팅이 지연되고 있다. 실적 비중 50%인 미국과 비중 10%인 유럽에서 코로나 영향이 지속되면서 실적 부진이 예상된다.

그러나 장기 투자 포인트는 유효하다고 전망했다. 김 연구원은 "2021년까지 총 6개 라입업을 확보하게 되면서 마케팅도 확대될 것"이라며 "2021년 2분기에는 기아차가 CI(기업이미지) 변경을 동시에 추진하기 때문에 실적 기여가 클 것"이라고 전망했다.



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