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한국콜마, 3Q 성장전환 예상-메리츠증권

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한국콜마, 3Q 성장전환 예상-메리츠증권

머니투데이
  • 한정수 기자
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  • 2020.07.10 08:01
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한국콜마 차트
메리츠증권은 10일 한국콜마 (48,300원 ▼400 -0.82%)에 대해 올해 3분기를 기점으로 성장 전환이 예상된다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 5만3000원을 유지했다.

한국콜마의 올해 2분기 매출액은 1672억원, 영업이익은 305억원을 기록할 전망이다. 하누리 메리츠증권 연구원은 "수주 확보와 공정 모두 차질이 있었던 것으로 파악된다"고 설명했다.


화장품의 경우 신규 부재 및 역기저 부담으로 부진할 수밖에 없다는 분석이 나온다. 중국 사업은 큰 문제가 없지만 코로나19(COVID-19) 영향이 집중된 북미는 매출이 크게 줄어들 것으로 보인다. 의약품 부문은 소폭 성장이 예상된다.

그럼에도 하 연구원은 매수 관점에서의 접근을 추천했다. 그는 "화장품 본업에 역기저 반영이 완료된다"며 "3분기를 기점으로 성장 전환을 예상한다"고 강조했다. 이어 "재무제표가 건전해진다"며 "별도 제약사업부 매각 등으로 부채 부담을 덜어낼 전망"이라고 덧붙였다.



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