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대한항공, 2Q 화물 호재는 일시적이나 긍정적-SK증권

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  • 강민수 기자
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  • 2020.07.14 08:07
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SK증권은 14일 대한항공 (26,350원 상승850 3.3%)에 대해 화물 호재는 일회적이나 여객 부진 속 흑자는 긍정적이라고 평가했다. 투자의견 '매수', 목표주가 2만4000원은 유지했다.

유승우 SK증권 연구원은 "대한항공의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 33.3% 감소한 2조885억원, 영업이익은 185.3% 감소한 770억원이 전망된다"며 "여객 매출액은 2129억원으로 추정되나, 화물 단위당 운임(일드)은 전년 대비 100% 상승해 화물 매출액은 1조4528억원에 달할 것"이라고 예상했다.

유 연구원은 "화물 운임 급등은 여객 노선 급감으로 전체 화물기 용량의 약 40%를 차지하는
벨리 카고(Belly Cargo·여객기를 활용한 화물 운송)가 줄어든 탓"이라며 "그러나 여객 노선 재개로 벨리 카고가 늘어나면서 화물 실적 호재는 일회적이라 볼 수 있다"고 판단했다.

이어 "그러나 예상보다 우호적 실적을 기록할 것으로 전망되는 것은 사실이며 유상증자 등으로 유동성 위기도 극복했다는 점에서 투자의견과 목표주가를 유지한다"고 덧붙였다.



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