이지홀딩스, 전 사업부 기초체력 강화.. 상승세 기대-신한투자

머니투데이

황국상 기자

신한금융투자는 4일 이지홀딩스 (4,585원

5 -0.1%)에 대해 전 사업부의 기초체력이 강화되고 있는 데다 저평가 매력이 존재한다는 등 이유로 투자의견을 매수, 목표가를 6100원으로 유지했다. 전일 종가 기준 주가는 4775원이다.

홍세종 연구원은 "2분기 연결 매출은 3921억원으로 전년 동기비 3.7% 줄고 영업이익은 279억원으로 77.3% 증가할 것으로 전망한다"며 "캐시카우인 사료부문이 안정적 이익 창출을 지속할 것이고 분할 신설회사 이지바이오의 실적 제외에도 관련 영업이익은 104억원이 기대된다"고 했다.

홍 연구원은 "6월 기준 지육 가격이 킬로그램 당 5066원까지 상승하면서 3월대비 27% 이상 상승했다. 양돈사업부는 큰 폭의 수익성 개선이 기대된다"며 "생물자산 평가이익까지 포함한 양돈 영업이익은 보수적으로 219억원(+196.7%)이 기대된다. 기금사업부 역시 업황 저점을 통과하는 모습"이라고 했다.

그는 "그룹 내 사료부문에서 가장 기대되는 회사는 이지바이오로 첨가제 해외 수출이 반기 기준 30% 가까운 성장이 기대된다"며 "양돈과 육계는 국내 업황 개선 수혜가 기대되고 코로나19 여파로 국내 여행/캠핑 수요가 증가하고 있어 생물자원 가격의 구조적 상승이 기대되는 상황"이라고 했다.

또 "안정적 사료의 이익 기여, 돈가 상승을 앞세워 급격히 개선되는 양돈 수익성, 0.6배의 PBR(주가순자산비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 그룹 계열사들의 전반적 주가상승을 기대한다"고 했다.

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