이베스트투자증권은 1일 에스텍 (7,490원 ▼70 -0.93%)에 대해 안정적인 사업구조를 바탕으로 3분기 이후 실적이 회복될 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만2000원을 유지했다.
정홍식 이베스트투자증권 연구원은 "2분기 수주 잔고가 과거 역사적 최고치 수준으로 회복됐고, 자동차·가전·모바일 부문에서 생산활동이 원활하게 진행되고 있는 것으로 파악된다"며 "지난 2분기를 저점으로 실적이 점진적으로 회복될 것"이라고 전망했다.
지난 2분기 수주잔고는 910억원 규모다. 에스텍의 경우 수주부터 납기까지 일반적으로 3개월이 소요되기 때문에 분기 말 수주잔고가 다음 분기 매출액 동향을 보여준다는 설명이다.
정 연구원은 "에스텍의 핵심 사업은 자동차용 스피커로 이는 향후 자동차 산업의 변화가 있더라도 수요가 지속적으로 발생할 것이기 때문에 매우 안정적"이라고 분석했다.
배당 매력도 높다고 판단했다. 정 연구원은 "에스텍은 순현금 519억원에 자사주가치 224억원을 보유하고 있다"며 "안정적인 현금흐름을 기반으로 배당정책을 유지하고 있으며, 이를 고려한 배당수익률은 5.5% 수준"이라고 밝혔다.
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