SK이노 배터리 부품사 'SKIET', 3000억 규모 프리IPO 추진

머니투데이

김성은 기자

SK이노베이션 (103,800원 ▼2,400 -2.26%)의 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 상장(IPO)에 앞선 프리IPO를 추진한다. 이를 위한 이사회가 23일 열릴 예정이다.

22일 업계에 따르면 SKIET가 국내 사모펀드 운용사 프리미어파트너스를 통해 3000억원 규모의 프리IPO를 추진한다. SK이노베이션은 현재 SKIET의 지분 100%를 보유중이며 이 가운데 약 10%를 매각해 자금을 확보할 것으로 알려졌다. SK이노베이션은 이를 23일 이사회에서 다룰 전망이다.

프리IPO란 기업공개 전 회사가 일정 지분을 투자자에게 매각해 자금을 유치하는 것을 뜻한다. SKIET가 3년 내 상장을 못한다면 연 4%의 수익률을 보장해 지분을 되사주는 조건이 제시된 것으로 알려졌다.

증권업계에 따르면 SKIET는 이미 내년 상반기 중 상장이 예고됐다. 기업가치를 보수적으로 잡아도 5~6조원이 될 것이란 추산이 나온다.

SKIET는 전기차 배터리 소재로 쓰이는 '습식 분리막' 제작을 주사업으로 하며 지난해 4월에 SK이노베이션으로부터 물적분할됐다. 분리막은 배터리 내 양극과 음극을 분리시켜 화재 등을 방지하는 역할을 한다.

증권업계에 따르면 지난해 말 기준 SKIET의 분리막 생산능력은 국내 5억3000만㎡, 2025년 생산목표는 25억3000만㎡다. 분리막 1억㎡당 7.1기가와트시(GWh)의 배터리를 생산할 수 있다. SKIET는 현재 국내는 물론 유럽, 중국, 미국에 고객사를 보유중이다. 현재 중국 창저우, 폴란드 실롱스크 등에 분리막 공장을 건설 중이다.

당초 SKIET는 내년 상반기 중 상장을 예고했었다. 이번 프리IPO를 통해 좀 더 빠르게 필요한 자금조달에 성공할 전망이다.

한편 SKIET의 모회사 SK이노베이션은 2018년 이후 배터리 및 소재 사업에 약 7조7000억원 투자할 계획을 밝혔고 현재까지 지출 금액은 3조8000억원이다. 전기차 개화기에 대비해 조단위 투자가 지속될 것인 만큼 자금조달이 중요하다. 이번 달 4000억원 규모 회사채를 발행했고 자회사 SK루브리컨츠 매각도 검토중이다.