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| 신한은행 / 사진제공=신한은행 |
조달 자금은 신종 코로나19 피해 기업 지원과 코로나19 확산 방지 활동 지원에 쓰인다.
변동금리채(2억5000만 호주달러)와 고정금리채(1억5000만 호주달러)로 구성됐다. 금리는 변동의 경우 스왑금리 3개월(3m BBSW)에 0.88%를 가산하고, 고정은 연 1.183%로 결정됐다. 투자자 구성을 보면 변동금리채는 호주 33%, 아시아 66%, 유럽 1%, 고정금리채는 호주 50%, 아시아 48%, 유럽 2%로 나타났다.
신한은행은 국내 시중은행 중 최초로 호주 중앙은행(RBA)으로부터 채권 담보부 대출 기관 지위를 얻었다. 그 덕분에 미국달러로 채권을 발행할 때 발생하는 조달비용을 절감하고 호주 역내 투자자들의 참여를 극대화 할 수 있었다.
신한은행 관계자는 "코로나19 재확산과 미국 내 추가 경기 부양책 합의 지연 등 악재에도 불구하고 이달 초 대한민국 외평채가 낮은 금리에 성공적으로 발행된 것이 이번 채권 발행금리 인하에 큰 도움이 됐다"고 말했다.
채권 발행에는 JP모간, 미즈호, NAB가 공동 주간사로 참여했다.
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